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成都家庭理财咨询服务协议书7篇

篇1

甲方（客户）：

乙方（服务提供商）：成都家庭理财咨询服务有限公司

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方提供家庭理财咨询服务事宜，达成如下协议：

一、服务内容

1.乙方提供家庭理财咨询服务，包括但不限于以下内容：家庭财务预算、家庭资产管理、家庭债务管理、家庭税务筹划、家庭保险规划等。

2.乙方根据甲方的需求和情况，提供个性化的家庭理财方案，帮助甲方实现家庭财务目标。

二、服务期限

本协议自签订之日起生效，服务期限为一年。协议期满前，双方可协商续签。

三、服务费用

1.乙方按照服务内容收取合理的费用。具体费用标准及支付方式如下：

（1）财务预算及资产管理服务：根据甲方家庭资产规模及复杂程度，收取一定的咨询费。甲方应在签订协议时支付该费用。

（2）债务管理服务：根据甲方债务规模及乙方提供的服务内容，收取一定的债务管理费。甲方应在签订协议时支付该费用。

（3）税务筹划服务：根据甲方税务情况及乙方提供的服务内容，收取一定的税务筹划费。甲方应在签订协议时支付该费用。

（4）保险规划服务：根据甲方保险需求及乙方提供的服务内容，收取一定的保险规划费。甲方应在签订协议时支付该费用。

2.乙方在提供服务过程中，如因甲方原因需要额外加班或出差，乙方可收取额外的费用。具体费用及支付方式由双方协商确定。

四、权利义务

1.甲方有权要求乙方提供符合本协议约定的家庭理财咨询服务。如乙方提供的服务不符合本协议约定，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。

2.乙方有权要求甲方按照本协议约定支付服务费用。如甲方未按时支付费用，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

3.双方应相互尊重对方的权利，履行各自的义务。如一方违约，应承担相应的违约责任。

五、必威体育官网网址条款

1.双方应对本协议内容及在履行本协议过程中获知的对方商业秘密、技术资料等信息予以必威体育官网网址，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。

2.乙方应对甲方的个人财务信息及其他敏感信息予以必威体育官网网址，未经甲方书面同意，不得向第三方泄露。

六、争议解决

1.如双方在本协议履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.在争议解决过程中，双方应继续履行本协议中未涉及争议的其他部分。

七、其他条款

1.本协议未尽事宜，双方可协商补充。补充协议与本协议具有同等法律效力。

2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。

3.乙方提供家庭理财咨询服务时，应遵守相关法律法规及职业道德规范，为甲方提供优质的服务。如因乙方的违法行为给甲方造成损失，乙方应承担相应的法律责任。

篇2

甲方（客户）：

乙方（服务方）：成都家庭理财咨询服务有限公司

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方提供家庭理财咨询服务事宜，达成如下协议：

一、服务内容

1.乙方将向甲方提供关于家庭理财的专业咨询和指导，包括但不限于投资策略、风险控制、税务优化等方面的建议。

2.乙方将协助甲方制定个性化的家庭理财计划，帮助甲方实现财务目标。

3.乙方将定期向甲方提供市场动态、金融产品分析等信息，帮助甲方了解市场情况，做出明智的投资决策。

4.乙方将提供必要的理财教育，提高甲方的理财知识和能力。

二、服务期限

本协议自双方签字之日起生效，有效期为一年。协议到期后，经双方协商一致，可以续签。

三、服务费用

1.乙方将按照约定的收费标准向甲方收取服务费用。具体费用包括咨询费、指导费、策划费等，具体金额根据服务内容和甲方的需求确定。

2.甲方应在协议签订后按照约定的支付方式和时间向乙方支付服务费用。如甲方未按时支付费用，乙方有权终止提供服务。

四、权利义务

1.甲方有权要求乙方提供优质的服务，并享有乙方提供的各项服务成果。同时，甲方应尊重乙方的专业知识和劳动成果，不得擅自修改或泄露乙方提供的服务内容。

2.乙方有权要求甲方按照约定支付服务费用，并享有甲方支付的报酬。同时，乙方应履行自己的服务承诺，为甲方提供优质的服务。

3.双方应相互尊重对方的权利和利益，不得实施任何损害对方利益的行为。

4.双方应共同遵守本协议的所有条款和规定，确保协议的顺利实施。

五、违约责任

1.如果甲方未按照约定支付服务费