投资咨询公司调研报告 .pdfVIP

投资咨询公司调研报告

投资咨询公司调研报告

一．公司简介

广州市盈沣投资咨询有限公司是经工商行政管理局正式批准

注册成立的专业性投资咨询服务公司，由大型民营企业、金融机

构和银行界的专业人士组成．公司自成立以来，一直与四大国有

商业银行以及四大国有资产管理公司保持着良好的合作关系，并

且拥有一批法律、金融、财务等方面德才兼备的高级人材，是致

力为中国大陆个人及公司客户提供传统及网上投资理财的金融服

务的中介机构主要提供：小额现金支援、银行贷款咨询、楼宇按

揭抵押、个人担保业务、民间融资（借贷）、债券投资分析、金

融产品投资分析等金融中介服务。专业、快捷、价廉、真诚是我

们的服务宗旨。凭着专业而优惠的服务水准，以“实现价值”为

己任，以“价值发现和价值创造”为主要业务思路，为投资者提

供全方位、全过程、高效率、专业化的高层次金融咨询服务，从

而帮助企业及投资者实现其自身的价值。

1

由于广州盈沣投资咨询有限公司是新成立不久的，面对新市

场的挑战以及来自其他市场参与者的竞争，公司要想真正走上投

资咨询业务的正轨还需要解决很多问题，我总结了有以下一些问

题需要解决：

第一,自我约束,明确业务的目标定位。要以长远的眼光和战

略来定位,树立起满足客户需求的思想,维护证券市场的公开、公

正、透明和诚信为从业宗旨,以追求客户成功、市场成熟和中介机

构成长的多赢为高目标,通过与客户建立长期的合作关系为投资咨

询机构带来长期的业务机会,通过做大市场来实现机构的持续发展。

第二,提高投资顾问和咨询师的素质,造就一支精锐之师。要

有自己的行业专家,练好内功。第三，增强独立性,夯实生存的基

础。准确把握客户和投资咨询机构的价值取向,确立证券市场的诚

信机制,保护证券市场所有投资人的利益，特别是为处于信息弱势

的公众投资人提供保护。

2

第四，在目前的市场环境下,政府对有些企业仍具有较大的影

响力,这就需要投资咨询机构提供咨询服务时具有积极协调好各方

利益的能力,寻求各界的支持和认可。二．公司的经营策略

目前的咨询公司大多也在走咨询化的产业转型的道路，针对

目前的咨询公司的市场格局以及咨询市场的未来发展方向，我为

广州盈沣投资咨询有限公司制定一个经营战略：

坚定的走证券咨询化的发展道路。单纯的以资料为主的低端

的咨询信息内容的竞争只会陷入咨询产业低水平价格战的泥潭中，

要从服务产品构成、新产品的开发、推广机制、产品的信息质量、

营销策略及手段从根本上与竞争对手拉开档次，才能从低端市场

的价格竞争中走出来，做到控制市场走向和价格的目的。在公司

内部必须建立一套完备的新服务产品设计、开发和推广的运行机

制，保证高质量的服务源源不断地、有序地投放市场，形成多套

服务形式立体交叉竞争。唯有如此，才能从市场混战中走出来按

自己的步伐发展自己。咨询化的发展方向既提高了信息的含金量，

也是向高端市场发起进攻的最重要的筹码。加强全国统一规划的

3

市场营销策略，树立起自己的品牌营销策略。营销策略的正确性

和促销手段的完善是服务成功的保证。服务产品再好，如果没有

正确的营销战略、营销手段，没有精良的营销队伍去组织实施，

就根本无从实现市场占有率第一的目标，更无从实现国内投资咨

询行业领先者和获取最大创业利润的目标。服务品牌的树立，除

借助宣传工具外，最终还将依靠我们营销人员的自身高素质，丰

富的知识和阅历，新颖的营销手段和技巧、良好的口才及应变能

力，让消费者去感受我们的员工、感觉我们的产品、感觉我们的

服务，确实让他们从中受益。

加强公司内部团队精神的建设，形成创业的集体凝聚力，形

成企业发展与个人价值实现同步发展的激励模式。团队精神和创

新思维是公司实现可持续性发展的最根本的保证。团队精神的精

髓是追求组织的有效性和员工对组织的最大贡献率，它既是一种

精神境界的要求，但更重要的是一种思维、一种方法，它强调一

种实战技巧，强调一个组织如何协作，充分发挥每个人的才能和

潜力，通过协调和规划，最终促成目标的达成。

4

在融资问题解决的前提下，扩展业务范围，以官方的巨潮咨

询为发展，有计划的涉