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一、核心观点 1

多型空天装备首次亮相,关注部队列装与外贸签单 1

估值回暖叠加周期重启,军工板块有望重拾升势 1

投资策略:行业结构性复苏或已开启,优先配置新域新质央国企龙头 1

二、每周板块数据回顾 4

板块指数 4

个股表现 4

板块估值 5

新股跟踪 5

全军武器装备采购信息网需求跟踪 9

重点公司盈利预测与估值 10

军工基金复盘 11

三、投资策略:固本培新,蓄势待发 12

四、细分赛道行业动态 16

商业航天板块:商业航天装备亮相珠海航展,海外火箭发射端聚焦发力 16

低空经济:民用无人驾驶航空器飞行动态数据报送要求发布,低空经济创新联合体成立 17

大飞机:珠海航展首日中国商飞集中签约 17

五、行业动态 18

国际动态 18

国内动态 18

六、一周上市公司公告 19

七、近期重点报告 21

风险分析 22

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一、核心观点

多型空天装备首次亮相,关注部队列装与外贸签单

歼20S、歼35A、歼15T、“昊龙”货运航天飞机等多型空天装备集中亮相中国航展。作为世界五大航展之

一,本届中国航展展览规模再创历史新高,航展空间由上届的10万平方米大幅提升至45万平方米,首次开辟无人机无人船演示区。本届航展国际化水平显著提升,吸引了47个国家和地区的1022家企业参展参会。其中,俄罗斯、法国、美国、沙特、意大利以展团形式参展,境外展商159家,比上届航展增长104%。歼-20、歼-35A战机首次同框,红旗-19地空导弹武器系统首次亮相,歼-15T舰载战斗机参展,显示我国在隐身装备和舰载战斗机领域的进步。中国航空工业集团展示了多款新型无人机和无人船,中国兵器工业集团展出了225项装备,其中68项首次参展。航展还展示了嫦娥六号返回舱、月球背面月壤样品等航天成果,以及陆军、海军新装备。无人系统演示区展示了我国研制的无人化装备,如“虎鲸号”无人作战艇和多款无人机,显示现代战争向无人化方向发展的趋势。

低空经济、商业航天等新质生产力或将为军工板块带来新增长引擎。在航展上,“中国低空经济国际合作联盟”正式成立,旨在汇聚全球行业精英,促进技术交流与合作,推动低空经济产业的持续创新与蓬勃发展。本届航展首次设立低空经济馆,全方位展示低空经济相关企业及应用场景,包括无人机、电动垂直起降飞行器

(eVTOL)等产品。嫦娥六号探测器、鹊桥二号卫星、重型运载火箭等重磅展出,可重复运载火箭、80吨级可重复使用液氧甲烷发动机等与公众见面,展现了航天重大工程任务和可重复使用火箭领域取得的进展和突破。

随着海空军多种新机型的首次亮相,新型装备即将进入批产列装周期,多家企业国内外订单规模创新高。中国航空发动机集团11月13日宣布,在中国航展上与航空工业直升机所、联合飞机、中航无人机等10家重要

客户,签署1500余台通航动力产品的意向采购合同,总金额超过100亿元,是截至目前,中国航发历史上签约台份最多的国产民用航空发动机总订单。中国航天科技集团宣布签署了70余项合作协议及合作意向,累计签约金额近600亿元人民币,再创新高。此次签约项目主要涉及宇航、防务和航天技术应用及服务产业三大板块。

其中,宇航领域合作覆盖气象卫星、海洋卫星、通信卫星、遥感卫星,以及火箭发射服务、商业航天等众多重大项目;防务领域涉及一系列重点装备产品出口;在航天技术应用及服务产业方面,围绕商业航天、低空经济以及高端装备、氢能等战略性新兴产业领域和优势领域签订合作协议。中国航空工业集团在11月12日举办的

民机销售和项目合作集中签约仪式上,斩获各类民机订单280架。其中的重头戏是AS700载人飞艇的10架确

认订单和164架意向订单,将服务于各地低空经济与旅游业发展。中国商飞公司分别与海航航空集团签署60架C919飞机确认订单和40架C909飞机确认订单;与多彩贵州航空签署30架C909飞机订单,其中20架为确认订单,10架为意向订单。中国国航与中国商飞签署框架协议,有意成为C929客机的全球首家用户。

估值回暖叠加周期重启,军工板块有望重拾升势

当前军工板块已调整回2020年6月(上一轮景气周期启动)位置,总体具备较强安全边际。2024年初以来中证军工指数上涨11.96%,确定性凸显。目前中证军工板块PE为75.89倍,估值位于历史中位。当前板块处于估值历史中位,及业绩增速、资金配置双重底部区间,四季度国内外催化因素或将持续出现,为板块上涨注入新动力,新域新质领域催化不断

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