计量业务软件流程说明书.docx

实验室业务管理软件

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计量业务流程说明

目录

TOC\o1-3\h\z\u计量业务流程说明 1

第一章系统流程图 4

1.1系统简介与流程图 4

第二章系统流程操作说明 6

2.1报价流程 6

2.2业务报价流程 7

2.3报价单审核，批准。 13

2.4业务受理 16

第三章下厂实施管理 21

3.1下厂申请 21

3.2下厂安排 23

3.3下厂作业单登记 27

第四章仪器转送 28

4.1如何将仪器设置转送状态？ 28

4.2仪器转送 29

4.3证书报告核验 38

4.4证书报告批准 40

4.5证书报告打印 41

第五章证书报告发送 45

5.1证书发放说明： 45

第六章内页（原始记录）制作说明 46

第七章软件界面登录说明 54

7.1登录软件账号的设置 54

7.2登录软件后默认的任务界面 56

7.3明细统计及单据进度查询 57

第八章计量规程维护说明 61

第九章标准仪器维护说明 63

第十章建标项目（计量标准）维护说明 65

第十一章财务收费流程 67

11.1财务流程图 67

11.3对账审核 71

11.4与客户进行确认 72

11.5领导审批 73

11.6申请开票 74

第十二章收费管理 75

12.1收费管理流程图 75

12.2财务开票，收费 76

第一章系统流程图

1.1系统简介与流程图

第二章系统流程操作说明

2.1报价流程

2.1.1业务报价与流程图

1、支持报价从excel导入、复制以前的报价

2、引入收费名称的概念，可以让新业务员将仪器名称导入后自动对应价格，从而减少对业务员的培训、防止报价出错，同时优化收费标准价格库，比如收费名称为砝码，仪器名称会出现E2级砝码、E1级砝码等非常多的仪器名称，通过引入收费名称，可以使价格库精减，同时只需要对应过一次后软件自动会对应相关的价格。

3、支持导入pdf与excel

4、支付报价的审核与审批过程，有效防止报价价格信息出错

5、支持报价发送电子邮件

2.1.2业务流程图

2.2业务报价流程

2.2.1业务员报价流程图

业务员先录入客户信息，在报价单中选择录好的客户信息，填写仪器信息，提交业务经理审核。

2.2.2录入客户信息

所在位置：客户信息管理→我的客户信息

新增客户信息：点击上面的增加按钮，新增一个客户信息。客户信息中*号为必填信息。

企业编号（系统自动生成）

企业名称（必填）、

通讯地址（必填）、

联系人（必填）、

手机与电话必须填一个否则无法保存。（必填）

所在区域可以通过后面的放大镜选择区域。（必填）

业务员信息，系统将自动将登录的人员信息加入到文本框中。（必填）

新增完后点击保存按钮即可。（必填）

下面其他的信息如果需要可以填写。

2.2.3填写报价单

所在位置：业务流转→报价单管理，录入基础信息

选择录入好的客户信息或者是有哪些信誉好的足球投注网站录入的其他客户信息。

如果委托单位与证书单位不是一个公司可以选择证书单位

客户所提的需求。

加管理号（仪器信息里是否加管理编号）

需贴标签（送检仪器上是否贴器具标签）

指标结论（是否加检定/校准结论）

时间建议（是否加有效日期）

2.2.4填写仪器信息

业务流转→报价单管理，录入仪器信息

处框内的按钮是对整个报价单进行操作。

增加：增加一条报价单。

复制：复制以前的报价单。

删除：删除报价单。

重新报价：当报价单不在录入状态是想要修改报价，点击这个按钮。

重新报价后可以在“报价历史”看到上次报价的价格。

保存：保存报价单信息。

处框内的按钮是对整个报价单中的仪器信息进行操作。

增加：增加一条仪器信息。

已有仪器：如果客户有在系统出过证书，那么就会显示以往在系统中的完检仪器信息。

删除：删除勾选的仪器信息。

操作:对勾选的仪器单价进行折扣。

导入：导入excel仪器台账信息。

先下载导入格式，点击操作右边的▼

然后点击下载导入格式

将下载好的导入格式填好仪器台账，在点击导入

找到刚才录入仪器台账的导入格式。

复制：根据红色箭头所指的仪器信息，复制仪器信息。

均相当：用于批量复制证书单个值。（在左侧“选择”位置勾选要复制的单据，然后把鼠标点击界面单据上部分的行排列的要复制的值栏，点击“均相等”把勾选的单据都复制成这个鼠标定位栏填入的值。）

填写完基础信息与仪器信息后点击（A）框内的提交按钮，将报价单提交到下一部审核。

2.3报价单审核，批准。

2.3