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2020年葡萄酒消费市场行业深度研究报告

1中国葡萄酒行业市场综述

1.1葡萄酒的定义与分类

葡萄酒是以鲜葡萄或葡萄汁为原料，经过全部或部分发酵酿造而成，且酒精含量介于10%~15%的

酒精饮品。葡萄酒营养丰富，保健作用明显，如加快新陈代谢、促进血液循环、防止胆固醇增加

等。葡萄酒还具有利尿、激发肝功能和防止衰老的功效，是医治心脏病的辅助剂，同时还可预防坏

血病、贫血、脚气病、消化不良和眼角膜炎等疾病。

葡萄酒的品种丰富，因葡萄的栽培、葡萄酒生产工艺条件的不同，产品风格各不相同。按色泽分

类，葡萄酒可分为白葡萄酒、红葡萄酒、桃红葡萄酒。按含糖量分类，葡萄酒可分为干葡萄酒、半

干葡萄酒、半甜葡萄酒、甜葡萄酒。按是否含二氧化碳分类，分为静态葡萄酒和气泡葡萄酒。按酿

造方法分类，葡萄酒可分为天然葡萄酒、加强葡萄酒、加香葡萄酒和葡萄蒸馏酒;按酒精含量分

类，葡萄酒可分为软饮料葡萄酒、起泡葡萄酒、加强葡萄酒/加度葡萄酒、加香料葡萄酒;按葡萄汁

含量分类，葡萄酒可分为全汁葡萄酒和半汁葡萄酒;按葡萄来源分类，葡萄酒可分为家葡萄酒和山

葡萄酒。

图2-1葡萄酒的类别

1.2中国葡萄酒行业的市场规模

受海外直采比重增加和零关税“”政策等因素影响，葡萄酒进口成本降低，进口葡萄酒在市场上更具

价格优势。同时，国外葡萄酒企业在酿造工艺和地理因素等方面具有先天优势，进一步提高了进口

葡萄酒的性价比。在中国市场消费不断升级的背景下，进口葡萄酒以高性价比快速挤压国产葡萄酒

市场份额。2018年中国葡萄酒进口量达73.0万千升，较2014年增加了78.5%。虽然进口葡萄酒

受葡萄酒行业调整的影响，在2018年出现了小幅度下降的态势，但预计随着中国葡萄酒巨头对国

外酒庄的并购整合，进口葡萄酒规模还将进一步提升。

而国产葡萄酒受进口葡萄酒的冲击、反三公“”消费和双反“”(反倾销、反补贴)调查等的影响，产量

在经历2002年至2012年十年的高速增长后，自2013年开始呈现逐年下降的态势。2018年中国

葡萄酒产量达62.9万千升，同比下降37.2%，较2014年减少了53.2万千升。

受益于中国葡萄酒消费量的持续增加及消费者对于葡萄酒饮用的认可，中国葡萄酒行业市场规模呈

现持续增长的态势。2014年至2018年，中国葡萄酒行业市场规模由665.0亿元增长至902.2亿

元，年复合增长率为7.9%。在未来五年中，中国经济大环境趋向稳定、葡萄酒文化进一步普及，

中国葡萄酒行业市场规模也将稳步增长，预计市场规模将在2023年增长至1,350.4亿元人民币，

年均复合增长率为8.4%。

2018年以后中国葡萄酒行业规模增长依据包括但不限于以下因素:(1)中国葡萄酒人均消费量增长潜

力较大。2018年，全球烈酒和葡萄酒消费比例约为1:1，而在中国这个比例约为7:1，中国人均葡

萄酒年消费量不足1.5升，而美国人均葡萄酒年消费量已超过10升。随着中国国民收入水平的不

断提高，更多的中国消费者追求健康、时尚的生活方式，中国消费者将会更加青睐与消费潮流契合

的葡萄酒，从而持续不断地扩大对葡萄酒的需求，中国葡萄酒行业具有巨大的市场发展潜力;(2)以

张裕、长城等为代表的中国葡萄酒行业头部企业，开始结合中国消费者消费习惯、饮食特点、酒文

化特色，开展本地化葡萄酒文化建设与宣传，以及一大批精品酒庄相继建成，并逐步进入到运营阶

段，中国葡萄酒将出现新的转机。

1.3中国葡萄酒行业发展历程

中国葡萄酒行业的发展主要经历了行业形成阶段、行业发展阶段、快速发展阶段和行业调整阶段

四个阶段，现正处于行业调整阶段。

行业形成阶段(1945年-1997年)

1945年8月24日烟台解放，濒临破产的烟台张裕酿酒公司得以重生，葡萄酒行业也

开始恢复发展。1953年，全国税法会议上提出“限制高度酒，提倡低度酒，压缩粮食酒，

发展葡萄酒”，还规定葡萄酒可享受免税待遇，政府通过在政策上给予优惠促进了中国葡

萄酒经济的发展。1954年，中国第一个五年计划将葡萄酒建设纳入国家156项重点建设

的项目之一。期间，自行设计、自行施工、自行配套设备的专业葡萄酒生产厂——北京东

郊葡萄酒厂诞生。随后，一大批葡萄酒厂相继建立，张裕、青岛葡萄酒厂等还进行了大规

模的扩建工程，葡萄酒行业不断发展壮大，极大地调动了地方经济建设的积极性。此外，

农业部门还积极开展了葡萄品种栽培、品种改良、单品