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腾讯控股(00700)
公司研究/公司深度
证游戏板块稳健增长,视频号空间广阔
券——腾讯控股深度报告
研
究
报◼核心观点
告公司是中国最大的社交平台公司,巨大的用户数为各项业务开展打下买入(首次)
坚实基础。截止到2024Q2,公司旗下的QQ的月活用户数为5.71亿。
公微信作为全国拥有最大用户群体的通信社交平台,截止到2024Q2,微行业:传媒
司信的月活用户数为13.71亿。日期:yxzqdatemark
2024年12月03日
研公司是中国游戏行业龙头,有望充分受益于行业发展。艾瑞咨询预计
究2024-2026年中国移动游戏行业增速分别为4.65%,3.91%和3.30%。
根据前瞻研究院数据,2023年,按公司游戏业务收入占比来看,腾讯
的市场份额为48.2%。小程序游戏发展迅速,公司有望充分受益。小
游戏市场迅速增长,2024年2月微信小程序游戏活跃用户达7.5亿。
公司2024年半年报披露,小游戏总流水同比增长超30%。截止到2024
年11月份,腾讯游戏旗下拥有超过170款自研和代理游戏,多款游戏
深受全球玩家欢迎。
基本数据
视频号是重点业务,带动了公司广告业务增长。2022年一季度,腾讯
收盘价(港元)402.80
将“视频号”列为公司战略成长领域之一。腾讯在2024年中期报告上
12mthA股价格区间(港257.97-482.40
表示,网络广告业务2024年第二季的收入同比增长19%至299亿元,
元)
主要是受视频号及长视频的收入增长驱动。总股本(百万股)9267.41
中国支付行业稳健增长,公司作为双寡头之一有望充分受益。2024-无限售A股/总股本9267.410
2026年第三方个人支付市场规模分别为391.5万亿、429.6万亿和467.6流通市值(亿元)37248
公万亿,同比增速分别为10.8%、9.7%和8.9%。根据移动支付网的数据,
司2023年Q3,支付宝和微信支付的交易量分别为118.19万亿元和67.81
最近一年股票与恒生科技比较
深万亿元,合计占市场总份额94%以上。微信支付则借助其强大的社交
度网络效拓展线下支付场景。有望充分受益于行业的增长。58.00%
◼投资建议38.00%
18.00%
首次覆盖,给与“买入”评级。公司是互联网企业龙头,
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