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2022年光伏行业趋势分析

1.全球能源结构加速调整，能源体系向非化石能源为主导的

新阶段进行转型

为了积极应对全球气候变化的挑战，中国、欧盟、美国、日

本等130多个国家和地区共同支持并广泛参与《巴黎协议》国际

条约，且提出了各自相应的减排目标，全球携手共同走向碳中和、

碳达峰的目标成为共识。

要完成碳达峰、碳中和的目标，核心是实现两个替代：一

方面在消费端完成以电能替代化石能源，另一方面在生产端实现

以可再生能源发电替代化石能源发电。从长期看，全球能源系统

需要完成一个由依靠化石燃料的能源体系向高效、以可再生能源

为基础的新型能源体系转型。根据IRENA的研究表明，在全球

2050年实现碳中和的背景下，走向可持续能源发展的关键环节

来自于以可再生能源为主的电力行业脱碳，而可再生能源发电量

占比也将提升至90%,其中光伏和风电占比约63%,全球光伏装机

将超过14000GW。从短期看，预计2022-2025年全球光伏年均

新增装机将达到232-286GW,我国年均光伏新增装机将达到83-

99GW

o

作为落实《巴黎协定》的积极践行者，我国发改委和能源局

在共同发布的《“十四五”现代能源体系规划》中提出，到2025

年我国非化石能源消费比重目标提高至20%左右，非化石能源发

电量比重达至39%左右，在2030年非化石能源消费比重进一步

大幅提高，可再生能源发电成为主体电源。规划中明确提出了将

全面推进太阳能发电进行大规模开发以及高质量发展，加快建设

负荷中心及周边地区分布式光伏，有序推进具备要求和条件地区

的光伏发电集中式开发及以及戈壁、沙漠、荒漠等重点地区的大

型光伏基地项目建设。此外，还将积极推广工业园区、经济开发

区等屋顶光伏开发利用、光伏发电与建筑一体化应用等项目进行

新型能源转型。

16：2022-2030（GW）

图年全球光伏市场规模预测

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T-保守情况乐观情况

2021年是我国“十四五”规划首年，光伏发电等可再生能

源进入新的发展阶段。为持续推动光伏发电高质量发展，

2021年我国陆续发布了《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经

济体系的指导意见》、《关于引导加大金融支持力度促进风电和

光伏发电等行业健康有序发展的通知》以及《国家能源局关于

2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》等政策指导及

支持性文件，加速我国可再生能源的建设发展。受益于政策的大

力推动，光伏装机需求有望保持高景气度。

2.光伏行业趋势：大尺寸N型电池引领技术变革在即光伏

产业链主要包括硅料、硅片、电池片、组件及应用系统等多个环

节。上游包括太阳能级多晶硅、单晶硅棒/多晶硅锭、硅片的生

产，中游包括电池片以及组件的生产制造，下游为光伏发电系统

建造运营以及光伏应用产品制造。目前公司现有业务主要集中在

光伏电池片以及光伏电站领域，其中电池片业务收入占比高达

90%以上。

据CPlA数据统计，2021年我国光伏制造端合计产值超过

7500亿元。电池片环节产量达到198GW,同比增长46.9%,增长显

著。从结构来看，其中TOP5厂商产量合计占比53.9%,集中度同

比小幅提升，平均产量规模超过21GW；产量达到5GW以上的企

业有11家。

虽然晶硅太阳能迄今已发展成为高达上万亿产值规模的产

业，但仅仅刚走出补贴时代，才处于产业生命周期的成长阶段，

未来发展空间广阔。虽然2021年起光伏行业逐步实现发电侧平价

上网，但距离成为主要的电力能源仍需要进一步降低LCe）E。

作为光伏行业的内生增长动力，Lc）CE降低的关键点取决于电

池转换效率的提升以及系统装机