2021年新能源发电行业发展概况及市场发展前景分析 .pdfVIP

新能源发电行业发展概况及市场发展前景分析

新能源发电是指利用传统能源以外的各种能源形式,包括太阳能、风能、生

物质能、地热能、潮汐能、生物质能源等实现发电的过程.其中风力发电、光伏

发电在过去十几年的发展最为显著,产业投资十分活跃,新增装机规模屡创纪录；

同时技术进步迅速,发电成本大幅下降,商业模式不断创新.

新能源需求中风电占比排名第二,17年为18%；而每年发电增速也是排名第

二,近10年平均增速为21.5%,近3年平均增速为16.5%.从2017年全球各新能源

（除生物质）需求占比看,水电占比仍然最大,达到65%,而排名第二的风电占比

为18%,高于光伏的7%以及其他可再生能源的9.4%.水电的占比正持续下降,近10

年从07年的86.7%下降至17年的65.4%,10年间下降了约21个百分点.风电方

面,占比在近10年有明显上升,从07年4.8%上升至17年18%,10年间上升了约

13个百分点.光伏也从07年的0.2%上升至17年的7%；其他可再生能源占比近

年维持在9%左右.从增速看,光伏需求增速最快,近10年平均增速为50%,15-17

年平均增速约31%.风电增速排名第二,近10年平均增速为21.5%,近3年平均增

速为16.5%.其他可再生能能源增速在近10年为7%左右,而水电增速近年接近0%,

近3年平均为1.5%.

2017年全球新能源（除生物质）需求占比

全球各新能源（除生物质）消费增速（%）

政策支持及技术进步推动了新能源产业大发展

电力产业通常划分为：发电、输电、配电和售电四个环节,本报告讨论的是

发电环节中风电、光伏两大新能源形式.发电环节的下游是电站运营,生产的产品

是电力,在中国现有电力体系下,发电环节最主要的销售对象是电网,电网购电后

进行输配调度,最终由各消费主体进行电力的应用.分布式电站,自备电厂等形式

可以实现发电和用电环节直接对接,但是在中国现有电力体系中占比较小.

中国电力产业整体结构

发电环节的中游是发电设备制造,风电设备制造产业链包括：风电主机、塔

筒、叶片、发电机、变速箱、控制系统、轴承、结构件等.光伏设备制造中晶硅

产业链是主流,包括：硅料、硅片、电池片、组件,以及各类辅材,例如光伏玻璃、

胶膜、背板、支架等.

风电、光伏产业链简介

政策扶持刺激产业大发展,正向市场化方向转变

为了促进新能源产业的发展,各国均制定了系列化的产业扶持政策.中国一

系列产业扶持政策包括新能源补贴、相关企业税收优惠以及即将展开的新能源配

额制、平价上网试点、电力交易办法改革等.中国风电光伏此前的发展与补贴政

策密不可分.

补贴政策刺激了风电光伏装机规模快速扩大

FIT（Feed-in-Tariff,上网电价补贴/固定电价补贴）制度,是一项广泛应用

于可再生能源广泛的机制,操作办法通常是政府与使用可再生能源发电的个人或

公司签订长期购电合约（一般20年）,期间发电者每向公共电网输送一度电,除

了获得原本的电价以外,还可以获取额外补贴.

中国在2005年推出可再生能源法后确立了实行FIT模式支持新能源发展.

政府制定的标杆电价即为新能源发电的上网价格.新能源标杆电价由“当地脱硫

煤电价+可再生能源补贴”两部分构成,其中脱硫煤电价是从电网正常结算；补贴

部分则需要集中上报,纳入目录后,由财政资金池统一安排支付,此外部分地区还

有地方性补贴,能获得地方性补贴的项目,相应收益率会提升,地方补贴强度也是

发电项目收益率的重要影响因素,但由于省市之间地补区别较大,不再进行详细

分析.近年来随着风电光伏发电成本的大幅下降,标杆电价也多次下调,补贴强度

较产业发展初期已有明显减弱.

风电标杆电价变化曲线

光伏标杆电价变化曲线

中国已经成长为全球新能源并网规模最大、发展最快的国家.2010年以来,

中国仅通过可再生能源附加费用所征收的资金规模超4000亿,全部用于支持新

能源产业的发展.截至2018年,中国风电及光伏的累计装机规模分别达到185GW、

176GW,较2010年分别扩大了4倍和200倍.风电光伏发电量亦实现快速增