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2013年皮革行业产业链分析

一、上游集中度低，单体企业规模较小，对中游较为依赖2

二、中游专业市场具有集成优势4..

皮革行业涵盖了制革、制鞋、皮衣、皮件和毛皮及其制品等主体

行业，以及皮革化工、皮革五金、皮革机械、辅料等配套行业。产业链发展

较为完整，上下游关联度较高。

皮革行业产业链

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皮革专业市场处于产业链中游，其上游为皮革、皮早成品制造商，

下游为皮革制品小型经销商或终端消费者。

一、上游集中度低，单体企业规模较小，对中游较为依赖

2010（）

截至年底，我国规模以上皮革、毛皮、羽毛绒及其制品

业企业共有8,854家，工业生产总值7,897.5亿元，2006至2010年年

复合增长率达17.45%,实现主营业务收入7,738.91亿元，2006至2010

年年复合增长率达17.83%。实现利润总额611.45亿元，2006至2010

年年复合增长率达36.03%。平均单体公司实现主营业务收入8,920万元，

实现利润总额480万元。表明上游企业规模较小、数量众多，行业集中度

低。

细分至皮革制品行业和毛皮鞣制及制品加工制造行业，截至2011年

底，两行业企业数分别为4,327家和399家，同比分别下降34.04%和

31.56%。我们认为两行业企业数量同比下降幅度较大的主要原因是：受宏

观经济环境的影响，企业经营效益变差，使得部分效益较差的企业无法生

存。同时我们看到，两行业平均单体企业分别实现营收1.45亿元和1.43

亿元，同比分别增长78.32%和79.02%，企业盈利能力正在逐步提升，行

业集中度正在逐步提高。

随着近些年我国消费升级日益显著，单品价格较高的毛皮鞣制及制品

加工制造企业主营业务营收增长较快，2011年实现主营业务收入570亿

元，同比增长22.52%，其中毛皮服装加工企业179亿元，同比增长

30.21%。

毛利率方面，2011年除皮鞋制造企业毛利率略有上涨之外，其他子行

业毛利率均有下滑，而利总率则均出现下滑，我们认为这主要是由于原材

料成本上涨、人工成本提升所致。

截至2011