欧洲汽车行业市场分析报告：欧洲市场空间广阔，有望成为全新增长点.docx

内容目录

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欧洲新能源汽车销量持续增长，渗透率逐步提升 5

2024年欧洲新能源汽车渗透率有望提升至25% 5

四大核心要素衡量欧洲不同国家出海吸引力 6

法国、德国、意大利和英国是欧洲主要的新能源汽车市场 8

政策导向及车企规划，推进欧洲电动车发展 21

欧洲国家持续出台燃油车排放限制政策和电动车补贴政策 21

海外汽车龙头企业均设定了明确的电气化目标 21

关税提升或将短期扰动中国企业出海进程 23

俄罗斯关税政策分析 23

英国关税政策分析 24

欧盟地区关税政策分析 24

投资建议 25

风险提示 25

图表目录

图表目录

图1.近年来欧洲汽车总销量持续复苏 5

图2.欧洲新能源汽车销量保持双位数增长 5

图3.欧洲新能源汽车渗透率持续提升 5

图4.预计2024年欧洲新能源汽车销量增速持续放缓 6

图5.德国、英国、法国和意大利为2023年欧洲主要汽车市场国家 6

图6.欧洲国家NEV渗透率高与人均可支配收入高的市场吸引力更大 7

图7.2023年德国汽车销售量实现小幅复苏 8

图8.2023年德国新能源汽车销量下降16% 8

图9.2023年德国新能源汽车渗透率下降 9

图10.2023年德国BEV份额增长 9

图11.2024年德国汽车市场品牌集中度较高 9

图12.2023年英国汽车销售量上升 10

图13.2023年英国新能源汽车销量同增22% 10

图14.2023年英国新能源汽车渗透率微升 10

图15.2023年英国新能源汽车市场BEV仍为主要车型 10

图16.2024年英国汽车市场竞争格局相对分散 11

图17.2023年法国汽车总销量增加 11

图18.2023年法国新能源汽车销量高速增长 11

图19.2023年法国NEV渗透率大幅提升 12

图20.法国新能源汽车市场BEV占据优势 12

图21.2024年法国汽车市场品牌集中度高 12

图22.2016-2023年意大利汽车销售量及YOY 13

图23.2023年意大利新能源汽车销量同增19% 13

图24.意大利新能源汽车渗透率较低 13

图25.意大利新能源汽车市场BEV和PHEV的份额相当 13

图26.2024年意大利汽车市场菲亚特为主导 14

图27.2023年荷兰汽车销售量增长 14

图28.2023年荷兰新能源汽车销量同增53% 14

图29.2017-2023年荷兰新能源汽车渗透率持续提升 15

图30.2023年荷兰BEV市场占据较高份额 15

图31.2024年荷兰汽车市场以起亚、沃尔沃汽车和丰田等品牌为主 15

图32.2023年瑞典汽车销售量同增5% 16

图33.2023年瑞典新能源汽车市场增速放缓 16

图34.瑞典新能源汽车渗透率较高且增长迅速 16

图35.瑞典新能源汽车市场BEV份额逐渐增加 16

图36.2024年瑞典汽车市场品牌集中度较高 17

图37.2023年挪威汽车市场整体萎缩 17

图38.2023年挪威新能源汽车销量大幅下滑 17

图39.2023年挪威新能源汽车渗透率逆势上升 18

图40.BEV在挪威新能源汽车市场占据主导地位 18

图41.2024年挪威汽车市场品牌CR4为45% 18

图42.2023年比利时汽车销售量同增29% 19

图43.2023年比利时新能源汽车销量同增近100% 19

图44.比利时新能源汽车渗透率快速增长 19

图45.比利时新能源汽车市场PHEV更具优势 19

图46.2024年比利时汽车市场主要品牌为大众、宝马和梅赛德斯-奔驰 20

表1.2024年法国、挪威、瑞典、德国、荷兰的CR5占比较高 7

表2.欧洲国家市场出海吸引力排序 8

表3.欧洲国家持续出台燃油车排放限制政策 21

表4.欧洲主要汽车制造商设定了明确的电气化目标 22

表5.俄罗斯汽车进口征收五项费用 23

表6.俄罗斯车龄三年内汽车进口关税税率 23

表7.俄罗斯进口非商业用途乘用车报废税系数根据车辆年限及排量确定 23

表8.欧盟对中国不同车企进口电动汽车征收不同级别的关税 24

欧洲新能源汽车销量持续增长，渗透率逐步提升

2024年欧洲新能源汽车渗透率有望提升至25%

2016-2019年，欧洲汽车总销量从1951万辆缓慢增长至2019万辆，CAGR为1.