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2021年中国光伏硅片行业发展现状分析

一、概述

硅片是光伏、半导体行业广泛使用的基底材料，而光伏硅片是指

用于光伏领域的硅片。和半导体硅片相比，光伏硅片的对于硅料纯度

要求较低，仅需达到6个9及以上（≥99.9999%），而半导体硅片需

达9个9及以上（≥99.9999999%）。根据原材料的不同，光伏硅片可

分为多晶硅片和单晶硅片两种。

二、产业链分析

1、产业链

光伏硅片行业产业链上游为原材料环节，主要包括硅矿石、工业

硅、多晶硅等；中游为光伏硅片的生产供应环节，主要产品有多晶硅

片和单晶硅片两种；下游应用于光伏发电领域。

2、上游端分析

多晶硅是光伏硅片的直接原材料，随着我国硅料国产化进程的加

速，我国已经逐渐摆脱原材料受控的局面。近年来我国多晶硅产能及

产量不断增长，2020年受疫情影响，使得产能略有下滑，随着疫情

被有效控制，产能开始恢复增长。据资料显示，2021年我国多晶硅

产能达52万吨/年，同比增长23.8%；产量达50.5万吨，同比增长

28.8%。

3、下游端分析

光伏是光伏硅片唯一的下游应用领域，近年来，在政策的驱动以

及发电成本快速下降的推动下，我国光伏产业规模迅速增长，成为全

球第一大光伏应用市场。据资料显示，2021年我国光伏新增装机量

达54.9GW，同比增长13.9%。

三、全球现状

1、产业规模

随着近年来全球光伏产业的快速发展，市场对光伏硅片的需求量

也随之不断增加，推动了光伏硅片产业规模的迅速扩张。据资料显示，

2021年全球光伏硅片产能达415.1GW，同比增长67.8%；产量达

232.9GW，同比增长38.9%。

2、区域分布

从产能地区分布情况来看，我国是全球最大的光伏硅片生产国，

随着近年来我国光伏硅片企业的产业布局进程不断加快，我国光伏硅

片在全球市场占比也随之不断提升。据资料显示，2021年全球光伏

硅片产能中，我国占比达98.1%，占据绝对领先的地位。

四、中国现状

1、产量

随着近年来我国光伏产业的快速发展，光伏发电新增装机量不断

增长，拉动了包括光伏硅片在内的原材料需求的增长，推动了我国光

伏硅片行业的快速发展。据资料显示，2021年我国光伏硅片产量达

226.6GW，同比增长40.5%。

2、产能

从产能情况来看，近年来，我国光伏硅片产能整体呈上升趋势。

据资料显示，2021年我国光伏硅片产能达407.2GW，同比增长69.7%。

3、市场结构

相对于多晶硅片，单晶硅片性能更加优良，同等条件下发电量更

高，长期使用过程中功率衰减更少，弱光响应更强。特别是在金刚线

切割技术革命之后，单多晶硅片在生产成本上的差距大幅缩小，使之

度电成本与发电效率相对于多晶硅片具备明显的竞争优势，使得单晶

硅片渗透率不断提升。据资料显示，到2021年我国单晶硅片（N型

+P型）市场占比增长至94.5%，多晶硅片占比下降至5.2%。

4、出口情况

从出口情况来看，2020年之前，我国光伏硅片出口金额整体呈下

降趋势，主要原因是国内光伏硅片市场长期处于供需失衡状态。随着

国内产能不断扩张，出口金额下降趋势不断放缓。到2021年我国光

伏硅片出口金额达24.5亿美元，同比增长38.4%。

五、相关政策

光伏产业是国家鼓励发展的新能源行业，同时也是国家重点支持

的战略新兴产业的组成部分。针对光伏行业，国家出台了多项针对行

业的支持政策，鼓励发展光伏行业的同时建立健全了行业规范，也为

包括光伏硅片在内的上游产业发展营造了良好的政策环境。

六、竞争格局

1、市场格局

从全球行业产能格局来看，市场几乎被中国企业所占据，具体来

看，2021年全球光伏硅片市场中，隆基股份以26%的占比位列第一，

其次为中环股份和晶科能源，占比分别为26%、22%和8%。

2、重点企业

隆基绿能科技股份有限公司成立于2000年，主要从事单晶硅棒、

硅片、电池和组件的研发、生产和销售，现已发展成为全球最大的单

晶硅片和组件制造企业。据资料显示，公司2021年单晶硅片及硅棒

业务营收达170.28亿元，同比增长9.77%，毛利率为27.55%。

七、发展趋势

1、政策利好行业发展

近年来，国