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2017年游戏行业市场分析报告

目录

第一节回顾:危机与机遇.

一、用户红利放缓

二、巨头盘踞

三、渠道变动（安卓）：硬核联盟崛起，TapTap出现.

四、出海兴起：第一梯队已经跑出来，第二梯队正在陆续跟上12

第二节展望：变化与机遇

一、用户结构变化和付费：“小学生”群体扩大，付费用户比例快速上升15

二、细分品类：竞技、二次元、棋牌、

三、买量：移动流量头尾在扩大，买量或许只是中大厂商的玩法21

四、页游：反转或成为全年主线

第三节番外：IP、影漫游联动.

一、IP：有IP作品占比提升明显，文化类IP待挖掘.

二、影、漫游联动

第四节结语

图表目录

图表1：2014-2016年中国游戏用户规模

图表2：移动游戏用户月度平均游戏时长（小时/月）

图表3：移动游戏用户月度平均游戏次数（次数/月）

图表4：2015-2016年分季度移动游戏市场销售收入（亿元）

图表5：2016年TOP10移动游戏收入监测（亿元）

图表6：硬核联盟2015-2016年出货量市场份额

图表7：2016年12月手游渠道月度活跃用户数（单位：万）.

图表8：2015-2016年安卓手游渠道月度活跃用户数变化情况（单位：万）10

图表9：TapTap运行界面

图表10：中国出海游戏企业梯队

图表11：自主研发网络游戏海外市场实际销售收入（亿美元）.

图表12：全球主要地区手游每用户获取成本（元）.

图表13：2014-2016年游戏收入状况

图表14：移动游戏用户年龄结构

图表15：付费用户比例

图表16：每周花费百元以上状况

图表17：“00后”资金状况

图表18：移动游戏日活跃用户数监测

图表19：二次元体系

图表20：中国移动游戏海外收入排行榜

图表21：各规模区间MAU的APP数量（个）

图表22：各类媒体CPM对比（成交价）

图表23：网页游戏开服前十排行及收入监测

图表24：2017年三七互娱、游族网络、浙江盛和游戏上线计划.

图表25：2017年爱奇艺、谷得游戏、腾讯游戏上线计划.

图表26：2017年无锡七酷、天神娱乐、搜狗游戏上线计划.

图表27：2014-2016年末畅销榜前20名游戏IP情况

图表28：2016年底畅销榜游戏IP情况.

图表29：畅销榜IP来源.

图表30：收视率前20名电视剧和网剧改编成页游和手游情况.

图表31：收视率前20名电视剧和网剧改编成页游和手游情况.

图表32：《青云志》影游联动案例

第一节回顾:危机与机遇

一、用户红利放缓

根据游戏工委的数据，2016年手游用户规模为5.28亿，同比增长15.9%（端游用

户1.56亿，同比增长-1.58%；页游用户2.75亿，同比增长-7.5%），横向对比仍属于用

户增长较快的游戏子行业。但同时，根据CNNIC必威体育精装版的数据显示，我国目前手机网民

规模为6.95亿（同比增长12%），占整体网民比例为95.1%。剩余非网民规模为6.42

亿，其中农村非网民占比60%，有54.5%的不上网原因为不懂网络，24.2%为文化程度

限制。由此可见，一方面，手机非网民转化成网民难度较高；另一方面，对比手游用

户规模和手机网民规模，差异比较有限。无论从目前的剩余用户结构，还是已有的用

户情况，均已无法支撑手游用户高速增长。

图表1：2014-2016年中国游戏用户规模

资料来源：游戏工委、CNNIC，北京欧立信调研中心

另一个角度，从过去两年的用户平均时长来看，有一个下落回升波动的趋势，总

体上提升不太大。而打开次数有一个逐渐上升的趋势，说明用户打开游戏的频次再提

升，而单次的游戏时间可能在变短，最终整体时间基本平稳，小有波动。

图表2：移动游戏用户月度平均游戏时长（小时/月）

资料来源：CNG，北京欧立信调研中心

图表3：移动游戏用户月度平均游戏次数（次数/月）

资料来源：CNG，北京欧立信调研中心

二、巨头盘踞

巨头盘踞的现象这两年来越发明显，目前占比已经超过70%，季度间根据产品情

况会稍微有所回落，留给其他厂商的空间不能算