理财产品配置作业指导书.doc

理财产品配置作业指导书

TOC\o1-2\h\u10588第1章理财产品配置基础概念 3

294411.1理财产品概述 3

91771.2理财产品配置原则 3

260931.3理财产品分类 3

26638第2章投资者风险偏好与需求分析 4

302132.1投资者风险偏好 4

17292.1.1风险偏好的定义 4

321502.1.2风险偏好的分类 4

212852.1.3风险偏好的评估方法 4

176022.2投资者需求分析 5

306582.2.1投资目标 5

274322.2.2投资者特征 5

163692.2.3财务状况 5

307452.2.4投资经验和知识 5

86512.3投资者风险偏好与理财产品匹配 5

33632.3.1保守型投资者的理财产品匹配 5

135662.3.2稳健型投资者的理财产品匹配 5

220692.3.3平衡型投资者的理财产品匹配 5

258342.3.4成长型投资者的理财产品匹配 5

275662.3.5激进型投资者的理财产品匹配 5

24809第3章货币市场理财产品配置 6

158893.1货币市场基金概述 6

91503.2银行理财产品配置 6

82483.3互联网货币市场基金配置 6

29555第4章债券理财产品配置 6

277064.1债券市场概述 6

13274.2国债理财产品配置 7

246714.3企业债和地方债理财产品配置 7

3284第5章股票及混合型理财产品配置 7

319595.1股票市场概述 8

323485.1.1股票市场基本概念 8

123055.1.2股票市场分类 8

141625.1.3股票市场风险与收益 8

201985.2股票型基金配置 8

145495.2.1股票型基金概述 8

324975.2.2股票型基金分类 8

79535.2.3股票型基金配置策略 8

114645.3混合型基金配置 8

105075.3.1混合型基金概述 8

135645.3.2混合型基金分类 8

317895.3.3混合型基金配置策略 9

24064第6章指数基金与ETF配置 9

268856.1指数基金概述 9

292926.1.1定义与分类 9

253506.1.2指数基金的优势 9

15926.2ETF基金配置 9

110926.2.1ETF基金概述 9

17566.2.2ETF基金的配置策略 9

283796.3指数增强型基金配置 10

300846.3.1指数增强型基金概述 10

231126.3.2指数增强型基金的配置策略 10

25518第7章海外理财产品配置 10

313877.1海外市场概述 10

199477.1.1海外市场的发展现状与趋势 10

141807.1.2海外市场的投资风险与机遇 10

34987.2QDII基金配置 11

235437.2.1QDII基金概述 11

87407.2.2QDII基金的优势与风险 11

38567.2.3QDII基金配置策略 11

209677.3海外保险理财产品配置 11

216927.3.1海外保险理财产品概述 11

290857.3.2海外保险理财产品的优势与风险 11

216467.3.3海外保险理财产品配置策略 11

16879第8章信托与私募股权理财产品配置 11

118728.1信托产品概述 11

96668.1.1信托产品定义 11

148958.1.2信托产品分类 12

151348.1.3信托产品投资特点 12

132748.2私募股权基金配置 12

298198.2.1私募股权基金分类 12

65998.2.2私募股权基金配置策略 12

320758.2.3我国私募股权基金发展现状 13

321838.3信托与私募股权风险控制 13

194468.3.1项目筛选与评估 13

167348.3.2风险分散 13

52918.3.3专业管理团队 13

175158.3.4风险防范与应对 13

11176第9章黄金与大宗商品理财产品配置 13

307609.1黄金市场概述