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2021年中国民爆行业及细分市场现状分析

一、民爆行业综述

民爆行业，隐形的国民经济基石。因为其在资源开发和基础设施

建设领域具有不可替代的作用，素来被称作“能源工业的能源，基础

工业的基础”。民爆行业主要包括民用爆破器材的生产、销售和爆破

工程服务三大业务。其中民爆器材主要可分为工业炸药、工业雷管、

工业索类、其他民爆物品和原材料等，其中工业炸药生产总值占民爆

器材生产总值的六成以上。

二、民爆行业政策梳理

十四五政策再加码，行业供给侧改革加速深化。《“十四五”民用

爆炸物品行业安全发展规划》从推进重组整合、调整产能布局、优化

产品结构、推动企业转型四个方面部署工作：一是加快企业重组整合

步伐，按照“政府引导、企业自愿”的原则，鼓励企业重组整合；二是

统筹考虑市场、安全、环境等政策要素，进一步优化产能布局，除对

重组整合、撤线拆点等给予支持政策外，一律不新增传统民爆物品的

许可产能；三是进一步优化产品结构，2022年全面推广工业数码电

子雷管，继续压减包装型工业炸药许可产能，稳步提升企业现场混装

炸药许可产能占比；四是积极推动科研、生产、爆破服务“一体化”，

加快推广现场混装作业方式，促进民爆企业由“生产销售型”向“服务

型制造”转变，即由卖“产品”向卖“服务”转变。

三、民爆行业产业链

民爆行业产业链明晰，上游是以硝酸铵、乳化剂和膨化剂为代表

的一系列原材料；下游广泛应用于矿山开采、能源建设、建筑、交通

建设、农林水利建设、地震勘探及国防建设等领域。

从产业链上游来看，硝酸铵作为重要化工原料之一，用途广，主

要用于配置工业炸药、农业硝基复合肥生产、化工、医药、轻工、冶

金等行业。据统计，2020年我国硝铵产能小幅增长，产能为1071万

吨，同比增长2.2%。2020年我国硝酸铵有产量的企业有21家，全年

产量593.5万吨，同比下降5.2%。

四、民爆行业现状分析

1、民爆行业现状

近年来，民爆行业产值增速有所放缓，但依然稳中有进。根据中

国爆破器材行业协会数据，2016-2021年，民爆行业生产总值年均复

合增速为6.45%。2021年，民爆行业生产企业完成生产总值344.38

亿元，同比增长2.53%；实现利润总额53.86亿元，同比增长1.80%。

从下游应用结构来看，民爆行业下游约70%应用于矿山开采，剩

余则主要与基础设施建设相关。

2、细分市场-工业炸药

工业炸药又称民用炸药，是以氧化剂和可燃剂为主体，按照氧化

平衡原理构成的爆炸性混合物，属于非理想炸药。目前我国民爆行业

以生产和使用包装型工业炸药为主。从产销量情况来看，据统计，2021

年我国工业炸药产量为441.51万吨，销量为441.56万吨。

从产销量结构来看，我国工业炸药产销量结构基本一致。具体来

看，国内工业炸药市场以胶化乳状炸药为主，市场结构占比62.0%，

其中以乳化炸药（胶状）占比48.9%，现场混装乳化炸药占比13.1%。

3、细分市场-工业雷管

工业雷管是我国民爆行业重要的组成部分，工业雷管是采用电子

控制模块对起爆过程进行控制的电雷管。从行业产销量情况来看，近

年来我国工业雷管产销量持续减少。据统计，2021年我国工业雷管

产量降低至8.9亿发，销量为9.05亿发。

产销量下降主要原因系政策对产业的直接格局影响，上文政策中

明确提出“严格执行工业雷管减量置换为工业数码电子雷管政策，全

面推广工业数码电子雷管，除保留少量产能用于出口或其它经许可的

特殊用途外，2022年6月底前停止生产、8月底前停止销售除工业数

码电子雷管外的其它工业雷管”。

从细分来看，工业雷管产销量主要集中在导爆管雷管，2021年产

量占比61.3%，销量占比61.2%，其中以普通型导爆管雷管为主，产

销量达5.38亿发、5.45亿发。

4、细分市场-其他

从民爆行业其他产品产销量来看，2021年期间，工业导爆索产量

为10988万米，销量为11659万米；聚能射孔弹产销量为804万发、

809万发；中继起爆具产销量为2481吨、2914吨。

五、民爆行业竞争格局

1、市场集中度

从行业格局而言，我国民爆行业仍面临集中度低、产能过剩的特

点，近年来随着政策鼓励，格局正稳步改善。2020年工业炸药产能

前15名的企业集团约占行业总产能的