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2013年乳制品行业研
究报告
2013年7月
目录
一、行业发展现状：产量增长缓慢，食品安全是核心3
二、行业发展政策：食品安全政策频出，引发乳制品行业巨大变革4
1、2008年以来政府出台大量政策，均聚焦于食品安全.4
2、总理聚焦婴幼儿奶粉质量安全，旨在提振消费信心.6
3、乳制品行业政策实施引发行业巨大变革.8
三、行业发展趋势9
1、未来几年乳制品销量增长不再是个位数，而是10%以上9
2、行业集中度迅速提升，伊利终极市值有望达3500亿元10
3、产品结构升级凸显，光明、伊利将成为最大赢家.13
（1）液态奶.13
（2）酸奶.14
（3）奶粉.15
4、全球化扩张是未来必由之路.16
一、行业发展现状：产量增长缓慢，食品安全是核心
近年来我国人均GDP增速持续较高,从而带来消费品需求的持续
旺盛。2002-2007年，乳制品行业产量年均增速超过20%；2008年三
聚氰胺事件之后行业产量增速大幅下滑，2008-2012年行业产量复合
增速下滑至8.89%，食品安全事故对行业造成了巨大影响。
对比白酒、食用植物油、乳制品和软饮料4个子行业产量增长，
可以看出2008年之前乳制品行业产量增速高于其他3个子行业，但
2008年三聚氰胺事件之后，乳制品行业增速大幅低于上述3个子行
业（2008-2012年白酒、食用植物油、软饮料产量复合增速分别为
19.30%、20.94%、19.37%，乳制品仅为8.89%）。
通过几个子行业的对比可以看出2008年以来乳制品行业产量增
长缓慢，核心问题在于三聚氰胺（即食品安全）。由于消费者对食品
安全的担心导致其远离了乳制品消费，如果食品安全问题得以解决，
同属于成长期的乳制品行业产量增速有望接近和白酒、食用植物油、
软饮料2008-2012年产量增速相似的高增长（20%左右的产量增速）。
二、行业发展政策：食品安全政策频出，引发乳制品行业巨
大变革
1、2008年以来政府出台大量政策，均聚焦于食品安全
自2008年三聚氰胺事件之后，我国乳制品的安全问题日益成为
了社会各界关注的焦点。由于消费者对国产乳制品尤其是婴幼儿奶粉
不信任，国内乳制品市场扭曲，进口及高价奶粉发展较快，甚至出现
新西兰遏制非法出口婴幼儿奶粉及香港携带1.8公斤婴儿奶粉离港可
判刑等事件。
三聚氰胺事件之后，食品安全质量问题得到中央政府高度重视，
乳制品行业相关政策密集出台，其中2010年和2013年均出台4项相
关政策来监管乳制品行业，不仅包括对国内乳制品企业的监管规定还
包括对进口乳制品的要求。
新乳品安全国家标准实施，在生产和检验环节加强了约束。2010
年3月26日卫生部批准了新的《乳品安全国家标准》，于6月1开始实
施，共66项新标准，相较以往的160多项乳品标准更加系统，在生产
和检验环节都加强了约束。
两细则落实新产业政策，国内乳制品企业数量陡然下降，行业集
中度提升。2010
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