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2021年可降解行业研究报告

数据显示，2019年全国塑料制品累计产量8184万吨，其

中塑料吸管近3万吨，则外卖领域一次性餐具及塑料吸管的

替代空间为142万吨。

来源：国联证券，吴诚

重量，则每单外卖会产生155g废弃塑料。考虑2025年地

级以上城市餐饮外卖领域不可降解一次性塑料餐具消耗强度下

降30%的目标，则测算出至2025年外卖订单领域可降解塑料替

代空间为139.49万吨。同时数据显示，2019年全国塑料制品累

计产量8184万吨，其中塑料吸管近3万吨，则外卖领域一次性

餐具及塑料吸管的替代空间为142万吨。

针对不可降解塑料袋领域，除了外卖中涉及的需求，其余

需求主要在于商场、超市、药店、书店、展会、集贸市场等实

体经营性场所。2020年底直辖市、省会城市、计划单列市城市

建成区的上述场所禁止使用不可降解塑料袋（集贸市场为规范

和限制使用），至2022年底，实施范围扩大至全部地级以上城

市建成区和沿海地区县城建成区。到2025年底，上述区域的集

贸市场禁止使用不可降解塑料袋。

按照区域涉及人口来测算，至2025年上述政策涉及人口5

亿，人均在上述区域消费4个塑料袋/周，则折合1.04公斤/年

的消费量，对应塑料袋可降解需求市场需求约52万吨。按照另

一种算法，据中国塑协塑料再生利用专业委员会所统计的，我

国每天使用塑料袋约30亿个，截至2019年，塑料袋年使用量

超过400万吨，其中若是上述区域集贸市场及商场等的不可降

解塑料袋占比仅为10～20%。则至少也对应40～80万吨/年的替

代空间。

2019年农业部等联合发布了《关于加快推进农用地膜污染

防治的意见》，要求到2020年基本建立塑料回收体系，农膜回

收率达到80%以上，到2025年，农膜基本实现全回收。2020

年，农业部等部委联合印发的《农用薄膜管理办法》，在农膜

回收以外，特意提出鼓励和支持生产、使用全生物降解农用薄

膜。根据2019年全国农用塑料薄膜使用量240.77万吨推算，

由于农膜回收价值低，其回收率后续较难提升。2020年未回收

的农膜比例低于20%，这部分此后5年内若有80%转化为可降解

塑料材质，则将给农膜行业带来38.52万吨的替代空间。综上

各领域，至2025年合计将给可降解塑料行业的带来396.52万

吨的替代空间（忽略较小的酒店一次性用品量）。

2021年2月9日，国管局办公室、住房城乡建设部办公

厅、国家发展改革委办公厅三部门发布《关于做好公共机构生

活垃圾分类近期重点工作的通知》（国管办发〔2021〕4号），

其中第3点要求，到2021年底前，公共机构全面停止使用《公

共机构停止使用不可降解一次性塑料制品名录（第一批）》内

的不可降解一次性塑料制品。《公共机构停止使用不可降解一

次性塑料制品名录（第一批）》特别以负面清单的形式说明，

不可降解材料是指含聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）、聚苯乙烯

（PS）、聚氯乙烯（PVC）、乙烯-醋酸乙烯（EVA）、聚对苯二

甲酸乙二醇酯（PET）等非生物降解高分子材料，换言之，可降

解材料不能含有上述的PE、PP、PS、PVC、EVA、PET。

中长期海外市场倒逼带来的替代空间

除了上述的中短期政策驱动带来的国内市场替代空间，由

于我国是全球制造与出口大国，有大量外贸塑料制品以及聚酯

纤维纺服产品是用于出口的，受欧盟等地区及国家的政策影

响，这些产品均面临欧美等发达国家与地区的可降解政策升

级。

从2019年全球可降解塑料消费结构来看，与此前阐述的白

色污染以及海洋垃圾分布相呼应，主要以软、硬质包装材料需

求为主，排在后面的为纺织品、消费品及农业用品。

1.若按塑料类别测算，2019年全球需求中，聚乙烯需求量

最高，为1.05亿吨，占全部需求总量的41.2%；聚丙烯需求量

为7630万吨，排名第二，占全部需求总量的29.9%；聚苯乙烯

需求量为1778万吨，占比7%。上述三类塑料主要用途即是制造

一次性塑料袋、容器、包装膜及餐具，也是海洋微塑料中出现

频率最高的品种。在远期，这三类的绝大部分需求都将被可降

解塑料所替代。三者合计近2亿吨需求量中，按照不同阶段20

～60%的真实替代率做敏感性