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2021年全球煤炭行业分析

一、全球煤炭储量

煤炭是古代植物埋藏在地下经历复杂的生物化学和变化逐渐形成的固体。是世界上

储量最多、分布最广的常规能源，也是重要的战略资源，主要分为烟煤和无烟煤、

次烟煤和褐煤等四类。其广泛应用于钢铁、电力、化工等工业生产及居民生活领域。

受2016年《巴黎协定》影响，近年来全球各国加大对于碳排放量的管控，减少了

煤炭的消耗，使得2016年全球煤炭探明储量达到1139331百万吨。随后2017-

2021年全球煤炭探明储量在逐年增加，2020年全球煤炭探明储量为1074108百万

吨，其细分为无烟煤和烟煤、次烟煤和褐煤两大类。2020年全球无烟煤和烟煤探

明储量为753639百万吨，占全国煤炭探明总储量的70.16%；次烟煤和褐煤探明储

量为320469百万吨，占全国煤炭探明总储量的29.84%。

二、全球煤炭产量

2011-2021年全球煤炭产量呈现山峰状上下波动起伏。2016年受《巴黎协定》签署

的影响，全球煤炭产量大减，导致全球煤炭产量减至153.44艾焦，同比2015年下

降5.2%。2020年受新冠疫情影响，全球经济发展按下暂停键，煤炭产量也大幅减

少，同比2019年下降5.1%。2021年全球煤炭产量167.58艾焦，较2020年增长

8.93艾焦，同比上升5.6%。

从2011-2021年全球煤炭产量地区结构来看，亚太地区是全球煤炭产量最大的地区。

2021年亚太地区煤炭产量129.49艾焦，占全球煤炭产量77.27%；北美洲煤炭产量

12.97艾焦，占全球煤炭产量7.74%；中南美洲煤炭产量1.85艾焦，占全球煤炭产

量1.10%；欧洲煤炭产量5.78艾焦，占全球煤炭产量3.45%；独联体煤炭产量

11.41艾焦，占全球煤炭产量6.81%；中东地区煤炭产量0.04艾焦，占全球煤炭产

量0.02%；非洲煤炭产量6.04艾焦，占全球煤炭产量3.60%。

三、全球煤炭消耗量

随着煤炭应用领域的增加和环境保护的推进，全球煤炭消耗量自2014-2020年呈现

下降趋势，但在2021年煤炭能源消耗出现大幅反弹。煤炭消耗量在2021年增长超

过6%，达到160.1艾焦，远高于2020年的水平，为2014年以来的最高水平。全

球产量与消费量相匹配，煤炭供应量较2020年增加8.93。

从2011-2021年全球煤炭消耗量地区结构来看，亚太地区是全球煤炭消耗最大的地

区。2021年亚太地区煤炭消耗量127.63艾焦，占全球煤炭消耗量79.72%。2021

年亚太地区煤炭消耗量较2020年增长6.91艾焦，其中中国和印度占2021年煤炭

消耗需求增长的70%以上，分别增长3.7艾焦和2.7艾焦。中国和印度增长的需求

部分主要依靠国内自产以及印度尼西亚的出口支持。值得注意的是，欧洲和北美在

经历了近10年的连续下降之后，2021年的煤炭消耗量有所增加。

四、进出口贸易

从2021年全球天煤炭进出口格局来看，中国、印度和日本是全球煤炭进口大国，

澳大利亚和印度尼西亚是全球煤炭出口大国。其中，中国2021年进口煤炭总量为

6.54艾焦，占全球煤炭进口总量的19.54%，印度和日本的进口煤炭总量分别为

4.9艾焦和4.86艾焦，三个国家进口煤炭总量约占全球煤炭进口总量的一半。澳

大利亚和印度尼西亚是全球煤炭主要出口国，其出口煤炭总量分别为9.63艾焦和

8.58艾焦，两者占全球煤炭出口总量54.4%。

2021年，全球能源需求大幅反弹，煤炭价格大幅上涨。欧洲价格平均为121美元/

吨，亚洲标记价格平均为145美元/吨，为2008年以来的最高水平。其中，西北欧

标杆价格为127.7美元/吨，较2020年上升了77.54美元/吨，价格翻了一番。美

国中部阿巴拉契煤炭现货价格指数为68.54美元/吨，同比增长60.26%。日本动力

煤进口现货到岸价上涨了一倍，达到155.41美元/吨。中国秦皇岛现货价格为

153.55美元/吨，较2020年上涨70.45美元/吨，同比增长84.78%。

五、印尼煤炭的国际情况

印度尼西亚最近以“保内需”为由突然采取的禁止所有煤炭出口的做法，已经在全

球煤炭市场引起不安，也使受新冠肺炎疫情冲击而日益凸显的煤炭供应链不确定性

问题雪上加霜。印度尼西亚是全球最大的煤炭出口国，2021年出口量达到8.58艾

焦，大约占全