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债券发行承销协议8篇

篇1

甲方（发行人）：__________

地址：__________

法定代表人：__________

联系方式：__________

乙方（承销商）：__________

地址：__________

法定代表人：__________

联系方式：__________

鉴于甲方拟发行债券，特委托乙方担任本次债券发行的承销商，为明确双方权利义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，经友好协商，达成如下协议：

第一条债券发行基本情况

1.债券品种：__________

2.债券总额：人民币__________元（大写：__________元整）

3.债券期限：自发行之日起______年

4.债券利率：_____%

5.发行价格：以面值发行

6.债券用途：用于甲方项目投资和运营资金补充

7.发行对象：符合相关法律法规规定的投资者

第二条承销方式及费用

1.承销方式：余额包销。即乙方负责本次债券的发行工作，在约定的发行期限内未能足额发行的部分由乙方认购。

2.承销费用：人民币______元（大写：______元整），由甲方在发行前支付。

第三条甲方的权利与义务

1.甲方有权要求乙方按照本协议约定进行债券发行工作。

2.甲方应按时支付承销费用及其他约定费用。

3.甲方应按时向乙方提供债券发行的相关文件资料，并保证其真实、准确、完整。

4.甲方应确保本次债券发行符合相关法律法规的规定，并承担因违反法律法规而导致的责任。

5.在本次债券发行过程中，甲方应配合乙方做好相关宣传工作。

第四条乙方的权利与义务

1.乙方有权按照本协议约定收取承销费用及其他约定费用。

2.乙方应尽职尽责地完成本次债券的发行工作，确保发行工作的顺利进行。

3.乙方应对甲方提供的文件资料进行审查，确保其真实、准确、完整。如发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，应及时告知甲方并终止承销。

4.乙方应制定详细的发行方案，做好投资者宣传工作，积极组织投资者参与本次债券的认购。

5.在本次债券发行过程中，乙方应做好相关的信息披露工作，确保投资者了解本次债券的发行情况及相关风险。

6.若在约定的发行期限内未能足额发行，不足部分由乙方认购。若因乙方原因导致发行失败，乙方应承担相应的违约责任。

第五条违约责任及赔偿损失

1.若甲方违反本协议约定，未能按时支付承销费用及其他约定费用，则乙方有权要求甲方支付逾期违约金。若甲方行为导致本次债券发行失败，应承担相应的违约责任并赔偿乙方损失。

甲方（发行人）：____________

地址：____________

法定代表人：____________

联系方式：____________

乙方（承销商）：____________

地址：____________

法定代表人：____________

联系方式：____________

鉴于甲方拟发行债券，特委托乙方担任本次债券发行的承销商。为明确双方权利义务，达成以下协议条款：

篇2

本协议由以下双方签订：

甲方（发行人）：____________________

乙方（承销商）：____________________

鉴于甲方拟发行债券，特委托乙方担任本次债券发行的承销商，为明确双方的权利和义务，特订立本协议。

第一条承销债券的基本内容

1.债券发行总额：人民币______元。

2.债券期限：______年。

3.债券利率：______%。

4.债券发行价格：以面值发行。

5.债券品种：包括但不限于是可转换债券/不可转换债券等。具体品种由双方协商确定。

第二条甲方的权利和义务

1.甲方有权决定本次债券发行的所有相关事宜，包括发行时间、发行方式、发行对象等。

2.甲方应按照本协议的约定支付乙方的承销费用。

3.甲方应确保本次债券发行所需的所有文件、资料和信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

4.甲方应按时支付债券的本金和利息。

第三条乙方的权利和义务

1.乙方作为承销商，负责本次债券的发行工作，包括但不限于组织销售、推广和宣传。

2.乙方应