计算机行业智驾月报：10月车市环比向好，文远知行上市.docx

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10月车市:国庆车市热度提升，整体向好 3

网联化指数继续新高，文远知行上市 6

网联化指数创年内新高 6

智驾大事件：中国robotaxi第一股文远知行上市 8

投资建议 9

风险提示 9

图表目录

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图1.总体市场-2024年10月乘用车销量分析 3

图2.总体市场-2020~2024年10月乘用车销量走势 3

图3.新能源市场-2024年10月产量、零售、批发分析 4

图4.2024年10月厂商排名 5

图5.2023-2024年中国汽车经销商库存预警指数 6

图6.2023年12月~2024年9月乘用车智能化指数、网联化指数 6

图7.一年内各品牌OTA频率概况-新势力、自主品牌 7

图8.一年内各品牌OTA频率概况-合资、豪华品牌 7

图9.至尊版骁龙汽车平台性能 8

图10.文远知行产品线 9

1 10月车市:国庆车市热度提升，整体向好

国庆期间乘用车市场热度提升显著，10月乘用车销量同比增长11.3%。10月全国狭义乘用车零售226.1万辆，同比增长11.3%，环比增长7.2%；今年以来累计零售1,783.5万辆，同比增长3.2%。其中10月常规燃油车零售106.6万辆，同比下降16.1%，环比增长8.1%；1-10月常规燃油车零售950.8万辆，同比下降16.0%。10月国内新能源车零售渗透率52.9%。“十一”国庆节期间，乘用车市场热度提升显著，节后虽有所回落，但整体车市继续维持回升向好态势。地方以旧换新置换政策对市场的拉动效果逐渐显现，报废更新政策也持续稳定发力，大力拉动车市增长。10月新能源车市终端销量呈现出“金九银十”的旺销趋势，新能源车消费增量贡献巨大。

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图1.总体市场-2024年10月乘用车销量分析

数据来源：乘联分会，

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图2.总体市场-2020~2024年10月乘用车销量走势

数据来源：乘联分会，

10月乘用车市场的特征：

①“双新”政策反馈积极：10月新能源零售环比9月增长6.4%并持续创出新高，这是新能源快速增长的表现，体现出市场对国家报废更新和以旧换新“双新”政策的良好反馈；

②新能源渗透率保持高位：而且新能源车国内零售渗透率已连续4个月突破50%，10月一般是新能源渗透率偏低的传统车消费月份，但今年10月新能源渗透率

也达到了52.9%，较2023年10月增15个百分点，新能源渗透率继续创新高；

③价格战趋稳：7-10月降价促销明显少于2-4月的频次，10月的传统燃油车促销较9月小幅收缩；

④多项数据刷新历史：10月零售、批发、生产、出口全面创出当月历史新高，其中出口拉动批发创出有数据统计以来的各月历史新高。

⑤新能源出口仍保持良好增长态势：10月新能源出口同比增长10.4%，环比增长13.7%，较1-10月出口增速27.7%稍有回落；

⑥市场韧性明显，趋于健康：批发与零售走势均较强，厂商总体库存仍处下降，流通生态趋稳。

图3.新能源市场-2024年10月产量、零售、批发分析

数据来源：乘联分会，

销量方面，自主品牌零售销量持续走强。

①转型升级驱动，传统车企份额提升明显：10月自主品牌零售148万辆，同比增长32%，环比增长11%。当月自主品牌国内零售份额为65.7%，同比增长10.1pct；2024年自主品牌累计份额60%，相对于去年同期增加8.4pct。10月

自主品牌批发市场份额69.9%，较去年同期增长10pct；自主品牌在新能源市场和出口市场获得明显增量。头部传统车企转型升级表现优异，比亚迪、奇瑞汽车、吉利汽车、上汽通用五菱汽车等传统车企品牌份额提升明显。

②德系、日系、美系品牌份额下滑：10月主流合资品牌零售57万辆，同比下降17%，环比增长8%。10月德系品牌零售份额15.8%，同比下降2.3pct，日系品牌零售份额12.9%，同比下降4.8pct。美系品牌市场零售份额达到4%，同比下降2.1pct。

③豪华车市场小幅萎缩：10月豪华车零售21万辆，同比下降7%，环比下降15%。10月的豪华品牌零售份额9.2%，同比下降4pct，传统豪华车市场零售份额回落明显。

图4.2024年10月厂商排名

数据来源：乘联分会，

10月库存预警指数接近荣枯线，汽车流通行业景气度持续改善。2024年10月31

日，中国汽车流通协会发布的必威体育精装版一期“中国汽车经销商库存预警指数调查”VIA

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