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2012中国国产葡萄酒与进口葡萄酒行业市场报告

[提要]中国葡萄酒市场商品的整体结构，由中国国产葡萄酒和外国进口葡萄酒两大部分组

成。据ASC精品酒业介绍，就该公司进口葡萄酒在全中国的销售情况来看，法国酒销量排

第一位，第2位是澳大利亚葡萄酒，第3位是美国酒，第4位是智利酒，第5位是意大利酒。

该模式主要是打造精品葡萄酒商店品牌【3】盯住终端市场，打造西班牙葡萄酒单一品

牌。

【一】中国葡萄酒市场商品的整体结构及态势

中国葡萄酒市场商品的整体结构，由中国国产葡萄酒和外国进口葡萄酒两大部分组成。

【1】中国国产葡萄酒根据2010年1月份中国家统计局公布的数据，2009年中国全年

葡萄酒产量为96万吨，同比增速27.63%。从单月来看，葡萄酒12月产量为13.24万吨，

同比上升72.78%，较11月的增速继续提升15个百分点。。中国葡萄酒从第一个工业化酒

厂开始到现在已有100多年历史，近20年发展最为迅猛。据统计，中国现已有葡萄酒生产

企业500多家，前10家占有61.8%的市场份额，形成了以张裕、长城、王朝、威龙为龙头

的一线品牌企业;从大规模的工业化生产型企业到小规模精细化生产企业，从全国代理到区

域经销到终端销售，已形成了完整而庞大的产业体系。其中长城、张裕、王朝三分天下，以

2006年计，三巨头的市场占有率合计已高达52%，资产合计拥有占全行业的38%，销售收

入更是占到了全行业的56%，行业集中度非常高。在和进口葡萄酒的市场份额比较中，中

国国产葡萄酒占有80%的市场，而进口葡萄酒占20%市场。

图表：2002-2009年中国葡萄酒产量情况

数据来源：国家信息中心

【2】中国进口葡萄酒

2009年中国进口葡萄酒17万多吨，其中瓶装酒增58.31%，(不含港澳台地区)进口

葡萄酒总量达171,231,332升(相当于750毫升装葡萄酒228,308,443瓶)，进口总金额达

441,697,229美元比2008年增长22.91%。

图表：2009-2010年中国葡萄酒进口状况

数据来源：中国海关

中国市场总量=国产酒+2升及以下装进口酒。2升以上装进口酒基本为原酒，计入

国产酒产量。综上所述，2009年中国市场葡萄酒供给量为105万吨，而实际的量应该要大

于这个基本数值。按最低平均25%的增长率，对于明年以及未来的市场空间，那就可想而

知了。2009年度，中国进口葡萄酒产业联盟共收录中国(不包括港澳台地区)专门从事进口葡

萄酒，经销与流动业务的企业达到24137家，其中主要从事法国葡萄酒经营活动的，约占总

数的73%。估计全行业共有上述企业约30000家。其市场份额也在不断扩大，国内葡萄酒

市场的品牌格局正在发生变化。

近几年进入中国的外国葡萄酒品牌，2009年度，中国进口葡萄酒产业联盟共收录

中国大陆葡萄酒市场在售的进口品牌达1386个(注：同一品牌所售的不同年份及不同系列葡

萄酒均归为一个品牌统计)。

据波尔多葡萄酒行业协会的统计数据显示：中国大陆地区波尔多葡萄酒进口数量从

2000年近20万升上涨至2009年的1370万升，共翻了68倍。以法国知名品牌Castel为例，

从2008年的550万瓶，再到2009年的1400万瓶的销售额，两倍年增幅，无可置疑的确立

起了Castel在进口酒市场上强势品牌的形象，法国酒仍主导中国进口葡萄酒市场。

据ASC精品酒业介绍，就该公司进口葡萄酒在全中国的销售情况来看，法国酒销

量排第一位，第2位是澳大利亚葡萄酒，第3位是美国酒，第4位是智利酒，第5位是意大

利酒。

最近新近登陆中国的葡萄酒21款，

1.澳大利亚(TrenthamEstateShiraz)

2.西班牙(AlvaroPalaciosLesTerrassesPriorat)

3.美国加州(NapaValleyJosephPhelpsInnisfreeCabernetSauvigno