2023新能源车企用户运营策略研究报告.docx

前言:新能源车内卷加剧,急需寻找新增量

1082.4

1082.4

2016—0122CAGR

全球市场

全球市场

55.22%

中国市场

中国市场

61.15%

61.15%

50%

全球新能源汽车销量

202020212022中国市场份额

141.9850%27.62%

141.9850%

27.62%

2016—0122CAGR

纯电动

纯电动

60.32%

60.32%

插电混动

插电混动

63.84%

63.84%

25%

425.45

425.45

2016201720182019202020212022

纯电动m插电混动新能源车渗透率

50%

31.60%

31.60%

Y2023渗透率Y2022渗透率Y2021渗透率

25%

25%

来源:公开信息、增长黑盒整理

来源:公开信息、增长黑盒整理

比亚迪比亚迪比亚迪

比亚迪

比亚迪

新能源与燃油车销量份额占比

新能源与燃油车销量份额占比

新能源

新能源

4%74%燃油26%

4%

74%

燃油

26%

2022

*来源:保监会、

*来源:保监会、增长黑盒整理

2021年新能源汽车市场份额

+

特斯拉

特斯拉

*来源:中国汽车流通协会、巨量算数、增长黑盒整理

新势力与传统车企销量份额占比

新势力车企25%

新势力车企

25%

92%76%

92%

传统车企

2022

*来源:保监会、增长黑盒整理,新势力包含特斯拉

*来源:保监会、增长黑盒整理,新势力包含特斯拉

国际品牌与国产品牌销量份额占比

国际品牌

国际品牌

26%7%36%

26%

7%

36%

74%93%64%

74%

93%

国产品牌

2022

*来源:保监会、增长黑盒整理

乘用车行业平均折扣率(%)

乘用车行业平均折扣率(%)

20%

20年1月上23年2月下

燃油车新能源车行业

来源:Thinkercar,华西证券研究所,增长黑盒整理

理想

蔚来

零跑

小鹏

比亚迪

特斯拉

130.02

42.88

1170.81

20.20%

32.60%

398.50%

19.30%

115.59%

55.94%

净利润

-16.5

-41.11

-13.4

-23.8

57.16

57.16

34.38

毛利率

12%

13.30%

-8.90%

13.50%

18.96%

25.10%

*来源:各公司财报、增长黑盒整理

*来源:各公司财报、增长黑盒整理

汽车垂媒

经销商门店

经销商门店

车展

车企官网小程序APP

亲友\销售顾问推荐

亲友\销售顾问推荐

*来源:汽车之家2022用户调,增长黑盒整理男性女性私域渠道

*来源:汽车之家2022用户调,增长黑盒整理

新能源汽车购车方式占比变化

新购

新购

45%41%

45%

41%

14%

70%

70%

23%

7%

换购

换购增购

2022

*来源:乘联会,增长黑盒整理

*来源:乘联会,增长黑盒整理

私域信息受消费者欢迎的原因

内容能激发兴趣

与车友互动更强

内容更有深度

更快获取信息

日常用车保养常识

汽车金融\置换贷款

消费者关注的私域内容

新车型产品咨询

新车型产品咨询

*来源:增长黑盒整理,罗兰贝格

*来源:增长黑盒整理,罗兰贝格

渠道形态

渠道形态

综合店(4s)销售店售后店

汽车商圈店

*来源:公开信息、中国汽车流通协会、增长黑盒整理

一线城市

一线城市

新一线城市

新一线城市

二线城市

三线城市

三线城市

城核心商圈

13%

13%

13%

22%

22%

4%

25%

43%

43%

30%

33%

13%

13%

23%

33%

33%

非核心商圈

不在商圈内

42%

28%

33%

44%

门店总数

门店总数

24

47

*来源:新一线知城、增长黑盒整理

2018-2022年经销商盈利状况

53.8%

45.2%

41.0%39.4%39.3%

41.0%

39.4%

33.6%29.7%25.0%28.6%17.5%29.7%29.4%27.1%

33.6%

29.7%25.0%

28.6%