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正文目录
一、需求端：美国服装需求稳健，库存水平良性 4
二、供给端：东南亚纺织鞋服出口保持增长 4
三、国际龙头跟踪：Adidas提高全年增长预期，UA改革进行中 5
1、Adidas：鞋类增长良好，提升全年增长预期 5
2、UA：收入降幅好于预期，新品有望明年推出 6
四、纺织制造企业接单略有分化 7
1、服装：服装代工龙头企业月度订单稳健 7
2、鞋类：鞋类代工龙头企业订单分化 8
五、投资建议 9
六、风险提示 9
图表目录
图1：美国服饰及配饰店零售额（亿美元）及增速 4
图2：美国服装零售及批发库销比 4
图3：美国纺织品进口金额（亿美元）及增速 4
图4：美国服装进口金额（亿美元）及增速 4
图5：柬埔寨服装出口金额（亿美元）及增速 4
图6：越南纺织品出口金额（亿美元）及增速 4
图7：越南鞋类出口金额（亿美元）及增速 5
图8：柬埔寨鞋类出口金额（亿美元）及增速 5
图9：Adidas营收（亿欧元）及YOY 5
图10：Adidas存货（亿欧元）及YOY 5
图11：Adidas分地区增速（%） 6
图12：Adidas分品类增速（%） 6
图13：Adidas库存周转天数 6
图14：UA营收（亿美元）及YOY 7
图15：UA存货（亿美元）及YOY 7
图16：UA分地区增速（%） 7
图17：UA分渠道收入增速（%） 7
图18：UA库存周转天数 7
图19：儒鸿营收（亿新台币）及增速 8
图20：聚阳实业营收（亿新台币）及增速 8
图21：裕元制造业务营收增速 8
图22：丰泰企业营收（亿新台币）及增速 8
图23：志强营收（亿美元）及营收增速 8
一、需求端：美国服装需求稳健，库存水平良性
从美国市场看：2024年以来美国服饰及配饰店零售额同比增速保持在中低个位数左右。美国服装零售及批发库销比保持良性水平。2024年9月美国纺织品、服装进口金额同比+7.0%、+9.4%。
图1：美国服饰及配饰店零售额（亿美元）及增速 图2：美国服装零售及批发库销比
服装及服装配饰店零售额（亿美元）服装及服装配饰店零售额同比
3.5
500400
500
400
300
200
100
0
10%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
美国:批发商库存销售比:非耐用品:服装及服装面料:季调美国:零售库存销售比:服装及服装配饰店:季调
资料来源：美国商务部普查局、 资料来源：美国商务部普查局、
图3：美国纺织品进口金额（亿美元）及增速 图4：美国服装进口金额（亿美元）及增速
美国纺织品进口总额（亿美元） 美国纺织品进口总额YOY 美国服装进口总额（亿美元） 美国服装进口总额YOY
353025
35
30
25
20
15
10
5
0
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80
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40
20
0
30%
20%
10%
0%
-10
-20
-30
-40
10%
5%
0%
-5%
-10% %
-15%
-20% %
-25%
-30% %
-35% %
资料来源：美国商务部普查局、 资料来源：美国商务部普查局、
二、供给端：东南亚纺织鞋服出口保持增长
纺织品及服装出口稳中向好：2024年10月越南纺织品出口同比+19%（9月-1%）；柬埔寨服装出口同比+13%（9月+32%）。
图5：柬埔寨服装出口金额（亿美元）及增速 图6：越南纺织品出口金额（亿美元）及增速
柬埔寨服装出口（亿美元） YOY
14
12
10
8
6
4
2
2022-122023-01
2022-12
2023-01
2023-02
2023-03
2023-04
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2023-09
2023-10
2023-11
2023-12
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2024-08
2024-09
2024-10
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
越南出口纺织品当月金额（亿美元） 越南出口纺织品当月同比
45 30%
3540 20%
35
30 10%
0%25
0%
20
15 -10%
510 -20%
5
2022-122023-01
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