银行行业2024年三季报业绩综述：上市银行盈利温和改善，资产质量整体稳定.docx

目 录

24Q3营收增速由负转正，利润有所回升 4

24Q3整体贷款增速有所回落，城商行贷款表现最佳 5

24Q3息差下行幅度收窄，负债成本有所改善 7

24Q3非息收入占比提升，农商行表现最优 11

24Q3资产质量整体稳定 13

24Q3核心一级资本率回升 15

24Q3费用管控力度持续提高 16

风险提示 16

图目录

图1 24Q224Q3营收同比增速均是城商行表现最好 4

图2 24Q3营收同比增速城商行表现最好，国有银行次之 4

图3 24Q3城商行拨备前利润同比增速最高 4

图4 24Q3仅城商行拨备前利润同比正增长 4

图5 24Q3城商行归母净利润同比增速最高 5

图6 24Q3城商行归母净利润增速表现最佳，国有行次之 5

图7 23Q1-24Q3上市银行贷款规模及同比增速 5

图8 较23年末，24Q3城商行贷款增速最高 5

图9 41家上市银行贷款净额占生息资产比例 6

图10 23Q1-24Q3上市银行存款规模及同比增速 6

图11 较23年末，24Q3城商行存款增速最高 6

图12 上市银行存款占计息负债比例 7

图13 城商行24Q1-3净利息收入同比增速最高 7

图14 24Q3上市银行净利息收入增速 8

图15 24Q3上市银行生息资产收益率和计息负债成本率走势 8

图16 41家上市银行生息资产收益率 8

图17 41家上市银行计息负债成本率 8

图18 41家上市银行测算净息差 9

图19 23家银行24Q3单季净息差环比下降 10

图20 23Q1-24Q3上市银行非息收入同比增速 11

图21 24Q1-3农商行非息收入同比增速最高 11

图22 24Q3佣金及手续费净收入同比增速（%） 11

图23 其他非息收入占营收比重（%） 11

图24 24Q3农商行非息占比延续增长态势，表现最优 12

图25 41家上市银行不良贷款率 13

图26 41家上市银行拨备覆盖率 13

图27 三季度14家上市银行拨备覆盖率环比上升 14

图28 31家上市银行拨贷比 15

图29 41家上市银行核心一级资本充足率 15

图30 41家上市银行管理费用 16

24Q3营收增速由负转正，利润有所回升

24Q3营收同比增速城商行表现最好。41家上市银行24Q3单季度营业收入同比增速为0.9%，增速环比由负转正。分子板块来看，城商行增速小幅回落，但仍然表现最好，24Q3营收同比增速为2.6%。国有银行次之，营收同比增速为1.8%，超过上市银行整体增速。农商行和股份制银行营收同比变化为-0.5%/-1.6%。

图124Q224Q3营收同比增速均是城商行表现最好

1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q248%

1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24

6%

4%

2%

0%

-2%

-4%

-6%

图224Q3营收同比增速城商行表现最好，国有银行次之

3.0%

2.5%

2.0%

1.5%

1.0%

0.5%

0.0%

-0.5%

-1.0%

-1.5%

-8%

上市银行 国有银行股份制银行 城商行 农商行

-2.0%

上市银行 国有银行股份制银行 城商行 农商行

资料来源：WIND， 资料来源：WIND，

24Q3拨备前利润同比增速城商行最高。41家上市银行24Q3拨备前利润同比增速为-0.7%，较24Q2降幅缩窄。其中城商行24Q3拨备前利润同比增速最高为5.5%，连续四个季度保持正增长。国有大行、股份制银行、农商行24Q3同比增速分别为

-1.1%/-1.7%/-1.5%。

图324Q3城商行拨备前利润同比增速最高 图424Q3仅城商行拨备前利润同比正增长

10%

5%

0%

-5%

-10%

1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24

1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24

上市银行 国有银行股份制银行 城商行 农商行

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

-1%

-2%

-3%

上市银行 国有银行股份制银行 城商行 农商行

资料来源：WIND， 资料来源：WIND，

24Q3归母净利润同比增速城商行表现最好。41家上市银行24Q3归母净利润同比增速为3.5%。城商行同比增长7.8%，表现最好。国有大行、股份制银行、农商行24Q3同比增速分别为4.1%/0.4%/2.4%。国有银行和城商行