国防装备-国防军工：地面段：卫星通信的核心中枢-华西证券[陆洲,林熹]-20241201【22页】.docxVIP

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2024年12月01日

地面段：卫星通信的核心中枢

国防军工评级及分析师信息行业评级：推荐行业走势图22%

国防军工

评级及分析师信息

行业评级：推荐

行业走势图

22% 12% 1% -9%-19%-29%

2023/112024/022024/052024/08

国防军工沪深300

分析师：陆洲

邮箱：luzhou@

SACNO：S1120520110001

分析师：林熹

邮箱：linxi2@

SACNO：S1120524100005

地面段是航天系统的地面组成部分，用于管理航天器，接收、存储、处理和分发卫星有效载荷数据。卫星地面网络系统是空间网络和地面网络的中枢，虽然空间网络和地面网络在各自领域都得到了长足发展，但仍未改变各自独立发展、应用场景受限的局面。随着业务逐渐融合和部署场景不断扩展，二者具有极强的互补性。卫星地面段市场近年来呈现出稳步增长的态势，未来预计将继续扩张。

国内卫星通信地面系统以军用为主，随着天通一号、中星16号陆续投入运营，我国民用卫星通信产业也开始起步。民用系统主要厂商包括中国卫星子公司航天恒星、电科54所、华力创通等。电科54所是我国卫星地面系统领域核心力量，承担了我国第一个数字制卫星通信地面站、首个民用大型卫星通信地面站、北三地面运控系统注入站。54所也是国内最大天线的生产商，是我国天线伺服系统研制的核心骨干单位。

?多重因素驱动，卫星地面段迎高速发展

驱动一：非静止轨道星座数量的激增与通信容量的提升

非静地轨道卫星轨道高度和倾角分布多样，频率和波形不一，对地面系统要求更高。数量方面，星链总共发射7292颗卫星，预计未来还将发射两万余颗。国内已宣布三大低轨星座计划，共计划发射3.8万颗星。11月30日，长征十二号成功首飞，海南商业航天发射场完成首次发射，预计我国将进入批量发射周期。

驱动二：5G与卫星深度融合，手机直连卫星概念落地

5G移动通信标准的研发过程中卫星行业首次参与标准的制定，使得卫星与地面通信能够更紧密地结合，目前已经实现了终端直连数据通信。SpaceX已完成蜂窝星链网络的第一阶段建设，在轨蜂窝卫星总数超过320颗，计划升级至2Gbps网速。国内方面，华为发布全球首款支持三网卫星通信的大众智能手机，预计将于2025年下半年开启低轨卫星互联网众测。

驱动三：物联网需求爆发，下游应用场景不断拓展

受空间、环境限制，地面物联网服务能力严重不足，卫星物联网将成为有效补充。同时，新的需求应用不断显现，如自动驾驶和联网车辆的巨大需求，需要复杂的定制卫星通信移动天线以实现高度可信的运行；航空领域，IFC空中互联应用出现，卫星

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互联网可以提供充足的数据带宽，我国有4000多架民航飞机，平均每天有约1.5万个航班，需求显著。

驱动四：国际局势紧张，全球通信与监控需求大幅增加

各国对于用于武器、区域安全、监视和间谍情报的卫星技术的投资不断增加。如2023年9月，Yahsat获得了一项价值187亿迪拉姆（51亿美元）的重大协议，为阿联酋政府提供卫星服务。2023年11月，印度TataAdvancedSystemsLtd宣布与美国SatellogicInc.合作，在印度建立和发展当地空间技术能力。

?未来趋势：技术与服务模式革新

1、“地面段即服务”模式逐渐主流化。地面段不再由卫星运营商自行承担，而由专业的服务公司提供。亚马逊、微软纷纷入场，“地面站即服务”模式逐渐成熟。亚马逊和微软分别成立AWS和AzureOrbital地面站服务，该模式允许客户通过在其地面站和平台上租用时间来访问其卫星。据AWS官网，客户只需按天线实际使用时间付费，并可以依靠地面站的全球覆盖范围随时随地下载数据，从而节省多达80%的地面站运维成本。

2、软件定义地面站成为重要技术方向。传统的模拟地面站要适应多种频段、多种测控体制的应答机的测试，需要配置多种基带和变频器的组合。采用软件定义地面站，可以大大降低这种多频段、多模式模拟地面站的成本，降低开发周期。Kratos公司于2020年10月，公布了其新的OpenSpace平台。其使用开放标准、基于云的系统，虚拟化了地面系统，可以根据任务需求不断调整，而无需安装新硬件。

3、相控阵天线是地面段的必备配置。由于低轨卫星高速运动，地面终端也可能非静止，对终端和