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正文目录
TOC\o1-2\h\z\u回顾:绿电电价机制逐步市场化 4
光伏电价回顾:核准、分区标杆、竞配、平价 4
风电电价回顾:特许权招标、分区标杆、竞配、平价 7
当前:绿电收益逐步合理,电价或承压 10
当前新能源收入可分为四部分 10
平价项目规模提升消纳问题影响电价 11
展望:成本下降、消纳改善有望促绿电价值回归 14
投资建议:关注边际改善的绿电龙头公司 17
风险提示 18
图表目录
图表1:全国光伏电站上网电价分区情况 4
图表2:光伏上网电价变动情况(含税,元/kWh) 5
图表3:光伏上网电价政策回顾 6
图表4:全国风电上网电价分区情况 7
图表5:风电上网电价变动情况(含税,元/kWh) 8
图表6:风电上网电价政策回顾 9
图表7:新能源电费收入可分为4部分 10
图表8:典型上市公司光伏上网电价变化(元/kWh) 11
图表9:典型上市公司风电上网电价变化(元/kWh) 11
图表10:典型上市公司光伏累计装机规模变化(万千瓦) 12
图表11:典型上市公司风电累计装机规模变化(万千瓦) 12
图表12:2023/2024山西光伏现货市场电价(元/MWh) 12
图表13:2023/2024山东光伏现货市场电价(元/MWh) 12
图表14:2023/2024甘肃光伏现货市场电价(元/MWh) 13
图表15:2023/2024蒙西光伏现货市场电价(元/MWh) 13
图表16:2023/2024山西风电现货市场电价(元/MWh) 13
图表17:2023/2024山东风电现货市场电价(元/MWh) 13
图表18:2023/2024甘肃风电现货市场电价(元/MWh) 14
图表19:2023/2024蒙西风电现货市场电价(元/MWh) 14
图表20:新能源运营商目前预期与改善方式 15
图表21:近年来光伏装机规模及同比 15
图表22:近年来风电装机规模及同比 15
图表23:近年来风电平均利用小时数(小时) 16
图表24:近年来光伏平均利用小时数(小时) 16
图表25:光伏组件价格情况 16
图表26:陆风中标价格(含塔筒) 17
图表27:特高压在建项目情况 17
回顾:绿电电价机制逐步市场化
光伏电价回顾:核准、分区标杆、竞配、平价
阶段一:核准电价阶段
2008-2013年期间,主要为核准价格阶段。2008年,发改委发布《关于内蒙古鄂尔多
斯、上海崇明太阳能光伏电站上网电价的批复》,该项目核定上网电价为4元/kWh。2009、2010年国家能源局组织了两批光伏电站特许权项目招标,第一批敦煌10MW光伏电站中标电价约为1.09元/kWh,第二批项目共13个(280MW)光伏电站项目,中标单价0.7288-0.9907元/kWh。2011年,国家发展改革委发布《关于完善太阳能光伏发电上网电价政策的通知》,2011年前后建成项目上网电价执行统一核定价格。
阶段二:分区标杆电价阶段
2013-2018年期间,划分三类资源区,且标杆上网电价持续退坡。2013年,国家发改委发布《关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知》,根据各地太阳能资源条件和建设成本,将全国分为三类太阳能资源区,相应制定光伏电站标杆上网电价,其中分布式光伏执行全电量补贴政策。2013-2018年陆续发布光伏上网电价调整政策,Ⅰ类/Ⅱ类/Ⅲ类资源区含税标杆电价由0.9/0.95/1元/kWh分别降低至0.5/0.6/0.7元/kWh,分布式补贴由0.42元/kWh降低至0.32元/kWh。
图表1:全国光伏电站上网电价分区情况
资源区
各资源区所包括的地区
Ⅰ类资源区
宁夏,青海海西,甘肃嘉峪关、武威、张掖、酒泉、敦煌、金昌,新疆哈
密、塔城、阿勒泰、克拉玛依,内蒙古除赤峰、通辽、兴安盟、呼伦贝尔以外地区
Ⅱ类资源区
北京,天津,黑龙江,吉林,辽宁,四川,云南,内蒙古赤峰、通辽、兴安盟、呼伦贝尔,河北承德、张家口、唐山、秦皇岛,山西大同、朔州、忻州,陕西榆林、延安,青海、甘肃、新疆除Ⅰ类外其他地区
Ⅲ类资源区
除Ⅰ类、Ⅱ类资源区以外的其他地区
资料来源:国家发改委,
注:西藏自治区光伏电站标杆电价另行制定。
阶段三:竞配电价阶段
2019年-2020年,光伏上网电价由标杆上网电价改为指导价。2019年国家发展改革委发布《关于完善光伏发电上网电价机制有关问题的通知》,将集中式光伏电站标杆
上网电价改为指导价,市场竞争形成的价格不得超过所在资源区指导价。同年发布
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