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2025年航运船舶行业投资策略：八面来风，御风远航.pdf

2025年航运船舶行业投资策略：八面来风，御风远航.pdf

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    八面来风，御风远航

    --2025年航运船舶投资策略

    报告要点

    ◼油运船舶周期景气度共识较高，散运复苏仍在观察，集运持续磨底。

    ➢船舶与油运板块，均有中长期供给紧张逻辑支撑，两板块核心标的估值水平明显高于对应指数平均水平，表明预期尚在，然而需求复苏

    较慢。船队老龄化、环保法规刺激需求更新、OPEC+复产一再推迟、特朗普2.0对原油产量与对俄伊态度，均为需求复苏的不确定性。

    ➢散运供需双弱，环保法规出清运力，市场复苏仍在观察；集运红海绕行消化历史交付高峰，运价易涨难跌，周期持续磨底。两板块估值

    较低，甚至处于

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