纪业务部上半工作结及下计划.pdfVIP

经纪业务总部2015年上半年总结及下半年

2015年，公司确定了利润“保八争九”的经营目标，根据公

司发展战略的需要，结合经纪业务和分支机构一站式综合金

融建设需要，经纪业务条线总部部门组织架构与时俱进

进行了优化。经纪业务总部负责网点管理、业务规划与分析、分

支机构管理，以及分支机构综合平台建设相关的新业务

新产品推广、机制建设。围绕新的经营目标，结合部门自身职能

定位和要求,重点从业务流程再梳理、工作形式再创新、工

作价值再发现等路径深耕经纪业务基础工作内涵，进一步提升部

门对营业部的落地支持能力，促进经纪业务的发展。现将上

半年工作总结如下：

一、2015年上半年经营指标情况

2015年上半年，公司经纪业务实现营业收入15.3亿元、较

去年同期增长403%，利润总额10.96亿元、较去年同期增加601%。

根据年初公司下达的部门年度目标责任书，在财务指标方面，

上半年经纪业务实现利润总额10.96亿元，完成全年目标任187%；

实现资本中介业务收入5.66亿元，完成全年目标任务（全年8.53

亿元）66%。在市场指标方面，上半年实现市场份额6.425‰，较

上年微降0.8%，完成年度目标任务（6.30‰）的102%，基金

佣金率0.865‰，较上年下降13.8%。

二、2015年上半年重点工作总结

一是，以战略目标为导向，优化完善适合公司经纪业务

发展的配套的重要制度规划，促使分支机构发展过程导向指

引明确、落地实施有效。（1）进一步优化分支机构考核制度，在

树立以净利润考核为的基础上，坚持传统和业务并重，

更加注重新态发展趋势，建立可量化的数据模型探索实施分

支机构动态分类考核，强化各分支机构总经理的经营管理责任，

着力消灭亏损营业部这一，增强各分支机构部均创收增

利能力；（2）进一步优化利润绩效激励约束机制，建立与动态分

类考核相配套的利润绩效管理办法，公平公正科学合理的基础上，

进一步考虑分支机构利润贡献和利润增长两大重要因素，同时给

予/A类营业部一定调配权，以促使区域所辖各分支机构

步调一致协调发展，提高管理支持的主动性和积极性；（3）推进

分支机构三定方案实施及非业务部人员激励机制工作衔接工作，

完善并下发《中原经纪业务条线分支机构“三

定”方案》和配套解读说明。同时，结合投顾职级管理工作的推

进和非业务部人员介绍业务衔接，完善《经纪业务条线分支机构

非业务部员工开展项目及客户介绍业务工作指引》为小组人

员安置及投顾职级实施，奠定制度铺垫。

二是围绕推动分支机构综合平台建设，策划开展贯穿2015

年全年的“新常态•新征程”系列活动。（1）协同衍生

品经纪业务总部、等业务部门于5月份共同发布

《关于开展经纪业务2015系列活动之”新业务、新布

局“活动》启动活动，通过各种形式的活动宣导、信息传

递，持续推动活动进程；（2）创办《新业务信息播报》作为新业

务信息传导载体。上半年协同衍生品部、