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恒生科技2025年年度策略报告，认知与成长，理性客观，做好长期配置.pdf

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    恒生科技：认知与成长

    ——理性客观，做好长期配置

    摘要

    ◆2025年整体结论：①基于基本面大反转的机会目前尚难预测到；②倾向于认为2025年恒生科技成分股里会有更多自下而上的

    个股结构性机会；③我们认为指数涨跌不易预测，但横向从全行业看，恒生科技方向是我们在所有行业的首推。

    ➢分子端出发，对标全行业、为什么说恒生科技较值得配置？

    ①底层逻辑：当前处于AI技术周期起点，恒生科技几乎占据碾压式优势垄断AI，长期有较大机会！

    ②中长期逻辑在于流量红利逐步消退背景下，优秀的组织架构人才优势！

    ③中短期不断超预期的业绩，为上涨不断带来

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