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报告

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应对东南亚电动汽车颠覆浪潮

新能源时代汽车行业决策者战略要务

引言

全 球各国政府都宣布了实现净零排放理想目标的不同 时间表。为了实现这一目标，加速交通运输行业的电气化至关重要，因为交通运输是温室气体排放的主要来源之

全

一。顺应全球电动化趋势，东南亚、东盟国家已经也纷纷加入加入新能源汽车浪潮。尽管全球新闻头条都在报道电动汽车市场的“放缓”趋势，但是东南亚近年来电动汽车行业在加快增

长。到2030年，东南亚的新能源汽车（包括混合动力汽车、插电式混合动力汽车和纯电动汽车）份额预计将达到38%。电动汽车的长期增长轨迹仍然稳固且势不可挡，向电动汽车的过渡无疑会打破东南亚汽车行业的现状，并且创造一种新常态。行业参与者和决策者面临的战略问题不再是电动汽车在东南亚“是否增长”，而是可以发展的“多快、多大”？这将如何影响整个行业？我们应该如何精准定位，从而把握全新机遇并从容应对未来的挑战？

封面

封面:morfous/iStock

2罗兰贝格|应对东南亚电动汽车的颠覆浪潮

内容

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东南亚—战略必选项，而非选择题

乘势新能源汽车浪潮

打破旧格局，塑造新常态

主机厂的战略要务

38%

到2030年，东

南亚NEV（包括HEV、PHEV和

BEV）的份额预计将达到38%

13%

到2030年，中国自主品牌预计将占据13%的市场份额-日本的主导地位受到挑战

预见未来

预见未来

3罗兰贝格|应对东南亚电动汽车的颠覆浪潮

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东南亚——战略必选项，而非选择题

2023年，东南亚乘用车市场的总产量和销量分别达到420万和330万辆。在经历了新冠疫情的严重影响后，该地区重回增长轨迹。展望未来，增长前景依然乐观，预计从2025年到2030年，乘用车产量和销量将分别以4%和5%的年均稳定增长率增长。

A,B东南亚乘用车市场产销量增长展望

未来几年，东南亚新能源车产量预计将增长以4%的增速增长东南亚乘用车1)产量[百万台]

4.34.24.31.41.31.33.51.12.80.80.70.7

4.34.24.3

1.4

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0.8

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0.1

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印度尼西亚马来西亚菲律宾泰国越南0.5 0.11.8 0.1 0.10.51.81.8 0.11.7 0.11.4

印度尼西亚

马来西亚菲律宾

泰国

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0.5

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0.1

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0.5

1.8

1.8

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1.7

0.1

1.4

0.3

0.3

0.2

0.2

0.2

2.3

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20202021202220232025E2030E

CAGR20-25

CAGR

20-25

9%

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CAGR25-30

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3.5未来几年，东南亚新能源车销量预计将以5%的增速增长东南亚乘用车1)销量[百万台]

3.5

CAGR20-25

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印度尼西亚

马来西亚

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越南

0.01.8

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0.4

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0.02.5

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0.8

0.6

0.2

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0.4

0.02.6

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0.0

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0.4

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0.7

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16%

6%

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(3%)

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