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转债合同范本5篇

篇1

甲方（发行人）：_________

乙方（投资者）：_________

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，以及中国证券监督管理委员会的批准，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方发行可转换公司债券（以下简称“转债”）事宜，达成如下协议：

一、定义与解释

1.定义：本条款中使用的术语定义如下：

（1）转债：指甲方发行的、在一定条件下可以转换为甲方股票的债券。

（2）转换期：指转债发行之日起至转换截止日之间的时间。

（3）转换截止日：指转债发行后一定时间内，投资者可按规定将转债转换为甲方股票的日期。

2.解释：本条款中的解释权归甲方所有。如条款中的术语与相关法律法规的规定不一致，应以法律法规的规定为准。

二、转债发行与认购

1.甲方本次发行的转债总额为人民币_________元，发行价格为人民币_________元/张。

2.乙方认购的转债总额为人民币_________元，认购价格为人民币_________元/张。

3.乙方应按照相关法律法规的规定，在认购期内将认购款项支付至甲方指定的银行账户。

三、转债转换条件与程序

1.转换条件：乙方在转换期内，可按规定将转债转换为甲方股票。具体的转换条件如下：

（1）转换价格：每张转债的转换价格为人民币_________元。

（2）转换数量：乙方可按规定确定将多少张转债转换为甲方股票。

2.转换程序：乙方应按照以下步骤进行转换：

（1）向甲方提交转换申请，并指定拟转换为股票的账户。

（2）甲方在收到乙方的转换申请后，应按照乙方的指示将相应的股票划转至乙方指定的账户。

四、转债利息与收益

1.甲方应按照相关法律法规的规定，向乙方支付利息和收益。具体的利息和收益标准如下：

（1）利息：每张转债每年可获得人民币_________元的利息。

（2）收益：在转债转换为甲方股票后，乙方可获得相应的股票收益。

2.甲方应在每年的固定日期向乙方支付利息和收益，具体日期以甲方的公告为准。

五、风险揭示与承担

1.乙方应充分了解并认可转债投资存在的风险，包括但不限于市场风险、利率风险、信用风险等。乙方应根据自身的风险承受能力，审慎投资。

2.在发生以下情形时，甲方不承担任何责任：

（1）因法律法规变更或监管要求导致本协议无法继续履行。

（2）因不可抗力的原因导致本协议无法继续履行。

六、争议解决与法律适用

1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。如双方在本协议的履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.在争议解决过程中，双方应继续履行本协议中未涉及争议的其他部分。

七、其他条款

1.本协议自双方签字或盖章之日起生效。本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议进行约定。补充协议与本协议具有同等的法律效力。

3.在本协议有效期内，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除本协议。如需变更或解除本协议，应提前书面通知对方并取得对方的同意。

篇2

甲方（发行人）：XXX公司

乙方（投资人）：XXX

鉴于甲方计划发行可转换公司债券（以下简称“转债”），乙方计划投资该转债，双方根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定，以及双方自愿、平等、公正的原则，经过友好协商，达成如下协议：

一、转债发行基本情况

1.转债名称：XXX转债

2.发行规模：人民币XXX万元

3.票面金额：人民币XXX元/张

4.发行时间：XXXX年XX月XX日

5.上市地点：上海证券交易所/深圳证券交易所

二、投资人承诺与声明

1.乙方是符合相关法律法规规定的合格投资人，具有相应的风险承受能力。

2.乙方投资转债的目的在于获取债券增值和/或转换为公司股票后的增值。

3.乙方承诺在投资前已充分了解甲方的财务状况、经营成果、行业发展趋势及市场风险等信息，并自愿承担由此带来的投资风险。

4.乙方声明其投资资金来源合法，并无任何违反法律法规的行为。

三、发行人承诺与声明

1.甲方是符合相关法律法规规定的股份有限公司，具有发行转债的资格。

2.甲方承诺所发行的转债真实、合法、有效，并愿意承担相应的法律责任。

3.甲方承诺在转债上