中国DPU显示芯片发展现状及前景分析报告.docx

中国DPU显示芯片市场研究报告

中国DPU显示芯片市场研究报告

Copyright?QYResearch|market@||13044295150

产品定义

图像显示处理器（DisplayProcessingUnit,DPU）是影像设备和视觉系统的核心组件，随着图像显示技术的应用边界不断拓宽，超高清、大屏、跨屏联动、多视频流/多图形界面显示、数据安全等，给DPU带来了新的技术挑战。

DPU显示芯片产品图片

资料来源：QYResearch整理

中国主要DPU显示芯片市场参与者分析

芯片几乎是所有现代工业和国家安全活动的基础，也是人工智能、量子计算等其他新兴技术的重要组成部分。美国在20世纪60-70年代开始发展芯片行业，并长期处于领先地位。之后芯片产业链在全球范围内历经三次转移，每次转移都将价值含量较高的环节留在本国或本地区，将成本较高的生产环节转移至国外：第一次是从80年代开始，由美国向日本转移；第二次是从90年代末到本世纪初，由美国、日本向中国台湾和韩国转移；第三次是中国台湾、韩国向中国大陆转移。最早DPU的概念是ARM提出的，并借由ArmMali-D系列IP进行推广，很多具有DPU功能的芯片都通过了Arm的IP授权，例如高通的骁龙处理器，还有海思，联发科的一些显示芯片产品。还有一些具有相似功能的产品例如逐点半导体的MotionEngine?技术x7芯片。我国本土研发的DPU产品可以满足大多数的中低端方面需求，少部分高端产品仍然需要进口。

中国行业相关政策动向

国家高度重视和大力支持集成电路行业的发展，相继出台了多项政策，如国务院于2020年8月发布的《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，将集成电路产业发展提升到国家战略的高度，充分显示出国家发展集成电路产业的决心。在2021年发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中，则进一步提出了要加强在人工智能、量子计算、集成电路前沿领域的前瞻性布局。2024年《政府工作报告》则围绕“加快发展新质生产力”做出了三大具体部署，其中包括推动传统产业向高端化、智能化、绿色化转型；深化大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智能＋”行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群；以及积极培育新兴产业和未来产业。

随着网络内容的不断丰富、数据传输速率的提升，对超高清影视产品的追求逐步成为人民日益增长的美好生活需要。超高清视频是继视频数字化、高清化之后的新一轮重大技术革新，将带动视频采集、制作、传输、呈现、应用等产业链各环节发生深刻变革。2019年初，工业和信息化部、国家广播电视总局和中央广播电视总台三部委联合印发《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》，要求各级相关单位按照“4K先行、兼顾8K”的总体技术路线，大力推进超高清视频产业发展和相关领域的应用。该行动计划的目标指出“到2022年，我国超高清视频产业总体规模超过4万亿元，4K产业生态体系基本完善，8K关键技术产品研发和产业化取得突破”；“突破超高清相关的各类关键器件、技术、产品以及网络传输能力等领域”。超高清产业的发展将推动显示设备、视频服务器、视频采集等多个产业更新换代，为支持超高清视频标准的视频编解码芯片、显示芯片、音视频处理芯片、应用处理器芯片等芯片产品开辟了广阔的市场空间。

DPU显示芯片产业链分析

DPU显示芯片产业链上游包括EDA等工具供应商和半导体IP供应商分别提供芯片设计所需的自动化软件工具和搭建SoC所需的核心功能模块；设计服务供应商提供各个研发环节部分或全部的研发服务及后续晶圆制造、封装及测试的委外管理。DPU显示芯片行业产业链上游主要参与者为安谋科技，新思科技，楷登电子，芯源微电子等。

产业链中游主体是DPU显示芯片制造企业。集成电路设计环节是根据芯片规格要求，通过系统设计、逻辑设计、电路设计和物理设计，最终形成设计版图。晶圆制造环节是将设计版图制成光罩，将光罩上的电路图形信息蚀刻至硅片上，在晶圆上形成电路的过程。芯片封装环节是将晶圆切割、焊线、封装，使芯片电路与外部器件实现电气连接，并为芯片提供机械物理保护的工艺过程。芯片测试环节是对封装完毕的芯片进行功能和性能测试，测试合格后，芯片成品即可使用。晶圆制造和芯片封测环节由其上游的原材料和设备供应商提供所需的核心生产资料。

DPU编解码芯片产业链下游主要涉及系统手机，电脑，TV，AR/VR等设备厂商。