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探见2022,
新能源产业又一风口
中国充电桩行业研究报告
(摘要版)
2022.06
探迹大数据研究院
探迹观点
充电桩已纳入十四五“新基建”规划目标:充电桩作为新能源汽车
重要配套基建设施,随着新能源汽车市场高速增长,得到社会各
界广泛关注,目前车桩比达3:1,仍有较大发展空间。此外,政府
也高度关注充电桩设施建设,将充电桩与5G基站、大数据中心、
人工智能等,共同纳入十四五“新基建”规划目标,政策倾斜力度
明显,充电桩行业踏入高质量发展快车道
上游产业逐步突破“多小散弱”格局:充电桩上游产业链为各类电
子元器件及充电设备及电网相关配套解决方案供应商,整体来看
上游市场参与者众多,竞争较为激烈;中游企业为充电桩运营商,
由于前期相关设施建设运营需要投入大量资产,并且直接面对下
游消费者,是整体产业核心环节,马太效应明显,头部运营商占
据绝大部分市场份额。随着下游新能源汽车市场火热,资本与政
策纷纷投入充电产业,充电桩上游企业逐步由“多小散弱”走向“大
全高精”发展,产业整体趋势向好
中游运营商探索可持续性商业模式:目前充电桩运营仍面临几个
问题,从消费者视角看,目前市面存在大量落后电桩,存在充电
慢、适配性差等问题,中心城区与郊区、高速公路电桩分布不均,
导致远途里程焦虑;而从运营商视角看,充电桩建设投资回报周
期长,且盈利模式单一,此外技术更迭速度快也造成大量沉没成
本无法收回。运营商也不断探索可持续性商业模式,为解决存量
充电桩运营与资源浪费问题,目前还诞生了不少充电聚合平台,
为消费者提供私用桩共享结合存量公用桩运营等轻资产化服务。
此外充电业务相关增值服务也为运营商提供了多元化的收入途径
2
新能源汽车保有量持续提升,车桩比
矛盾突出,充电桩行业迎来发展高潮
•中国新能源汽车市场保持高速增长,保有量占比持续攀升,据公安部统
计数据,截至2021年底新能源汽车保有量达到784万辆,占汽车整体市
场总量达到2.6%。探迹大数据研究院预测新能源汽车将在2022年净增
长428万辆,到2022年底新能源汽车保有量将突破1212.4万辆
•随着新能源汽车市场增长,作为新能源重要配套基建设施,充电桩也得
到一定程度普及,截至2021年底,新能源汽车保有量与充电桩保有量
比值为3:1
•“买车配桩”成为主流中高端新能源汽车销售方式,私人充电桩保有量有
望在2022年迎来集中爆发,结合地方政府充电桩建设招标数据,探迹
大数据研究院测算截至2022年底,充电桩保有量将达514万,车桩比降
至2.6:1,但相较于发改委提出的1:1的目标仍存在较大的缺口
新能源汽车保有量及占比变化
单位:(万,%)新能源汽车新能源汽车占比
1212.4
1200
1000
784.0
800
600492.03.8%
380.2
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