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国外医疗服务行业发展模式借鉴

资料来源：申万研报（罗佳荣）

摘要：

欧美发达国家如美国、德国，以及亚洲邻国及地区如台湾、日本、新加坡，在国家医疗需求迅速增长、医保改革、财政控费的情况下，都经历了医院产业私有化和集团化的发展过程，成长出了大型医疗集团公司，如美国的HCA、德国的费森尤斯以及新加坡的来福士医疗集团。国外医疗服务行业和大型上市医疗集团的发展路径对我国具有借鉴意义。

一、美国

1、美国医疗服务行业发展历程

纵观全球，回顾历史，我们发现不管是欧美发达国家如美国、德国，还是亚洲邻国及地区如台湾、日本、新加坡，在国家医疗需求迅速增长、医保改革、财政控费的情况下，虽然时间、路径和方式不尽相同，但都经历了医院产业私有化和集团化的发展过程，成长出了大型医疗集团公司。

美国作为世界第一经济强国，其医疗服务水平也位居世界前列。美国医疗服务行业从20世纪至今经历了6个主要的发展阶段。

第一阶段，20世纪40年代，医院保险业的发展与普及使居民支付昂贵的医院费用成为可能，促进了医疗需求的释放与医院的扩张；希尔伯顿医院建设法案促进超过4600个医院新建或扩容项目。

第二阶段，20世纪60年代，美国政府推行Medicare（65岁以上群体）与Medicaid（低收入群体）医保项目，极大的释放了美国民众的医疗需求，快速推升医院费用及政府医疗支出，政府财政压力飙升。

第三阶段，20世纪70年代，在医疗支出和政府财政压力飙升的情况下，医疗卫生组织法案(HMOAct)推行的医疗管理控费(ManagedCare)计划，旨在遏制医疗费用的过快增长；建立了DRGs（按病种预付费制度）；医院成本压力逐渐增加。第四阶段，20世纪80年代，医疗控费压力下，更多医院为求盈亏平衡，从公益性向利润驱动转变，医疗服务行业市场化与集团化进程加速，公立医院比例降低而营利性及非营利性医院比例提升，大型医疗集团得到充分发展。

第五阶段，20世纪90年代，在医疗控费下，政府和保险公司要求医院降低住院治疗而提升门诊治疗，大大降低了住院率与床位使用率，同时收入降低与成本上升使医院财务状况进一步恶化，一些处于破产边缘的医院倒闭或被收购，行业并购加速，医院数量降低，集中度提升。

第六阶段，2000年至今，医疗需求的持续增加与医疗控费压力并行，金融危机后医疗卫生支出对美国财政压力进一步加大；新形势下，医院向集约型、精益运营型发展，提升运营效率的同时带来服务质量与收入的增加。

1）医疗费用情况

卫生总费用支出及GDP占比不断提升。美国卫生费用总支出1960年为270亿美元，至2010年达到25940亿美元，50年间攀升约100倍。1960年，美国卫生费用总支出占GDP比重为5.2%，与中国现在5.15%的水平相当，至2010年，占GDP的比重增长至17.9%。

2）医院数量

医院数量达到顶峰后回落。在美国医疗服务行业发展的六个阶段中，美国医院数量也随之变化，1946年，美国医院数量为6000家左右，由于保险业的发展和希尔伯顿医院建设法案的推升，以及Medicare、Medicaid医保项目的促进，医院数量于1970年代达到顶峰，后在医疗控费的压力下，以及行业并购的加速，医院数量逐渐回落，至2000年降低至5810家，后至今保持基本稳定，2010年数量为5754家。

3）私有化程度不断提升

在改革和发展过程中，美国医疗服务行业经历了私有化程度的提升，公立医院占比不断下降，非营利性与营利性医院占比上升。从医院数量上看，1975年，美国公立的联邦政府医院和州立/地区医院的占比为5%和25%，至2010年，占比降低至4%和19%；1975年，私立的非营利性和营利性医院的占比为47%和11%，至2010年，占比提升至50%和18%。从病床数量上来看，1975年，美国公立的联邦政府医院和州立/地区医院的占比为9%和14%，至2010年，占比降低至5%和13%；1975年，私立的非营利性和营利性医院的占比为45%和5%，至2010年，占比提升至59%和13%。

4）医院病床使用率呈下滑趋势，大型医院使用率相对较高

美国医院病床使用率在从1980-1990年间发生了约十个百分点的下滑，原因在与医疗控费下，政府和保险公司要求医院降低住院治疗而提升门诊治疗，降低了住院率与床位使用率。在这个过程中，大型医院和大型医院集团因为具有较好的成本控制能力和服务能力，可以以相对较低的价格提供较好的服务，因此在与政府和保险公司谈判中，可以争取到更多的业务，使自己的病床使用率保持在相对较高水平。行业并购加速，医院数量降低，集中度提升。

2、HCA：美国医疗集团化的典范

HCA是美国