农业银行冬季三方联合营销方案(3篇) .pdf

农业银行冬季三方联合营销方案

“___省建设银行城南支行—中信建投证券___营业部”

三方存管业务联合营销方案

为加大第三方存管业务合作力度，更好地为客户提供增值服务，

提升客户对双方单位的满意度和忠诚度，并更快更多地吸引优质客户

和资金，达到双赢的目的。建设银行___省分行城南支行与中信建投证

券___营业部双方本着规范经营、互惠互利的合作原则开展第三方存管

业务营销合作推广活动。

一、联合营销目标

共同新增建行——中信建投第三方存管签约有效户数（资产规模

___万元以上）___户，并以三方存管业务合作为契机，在高端客户理

财、机构客户开发、公司证券（股票及债券）发行、理财产品及其他

相关业务进行全面合作。

二、联合营销时间

___年___月___日至___年___月___日。

三、联合营销渠道

建设银行与中信建投证券在业务方面双方提供服务支持。建行利

用下属网点宣传并办理第三方存管业务，中信建投证券负责证券账户

的开通。

四、联合营销措施

1、建行在第三方存管业务合作期间向客户推介中信建投证券，尤

其是建行中高端客户，并将新增有效账户任务纳入建行员工考核计划

中。

2、中信建投证券对建行合作营销的新增有效客户在佣金费率方面

提供优惠支持，同时提供短信服务、投资分析等方面的服务。

3、理财报告会。活动期间，凡新开立中信建投证券账户的客户可

凭建设银行第三方存管协议参加由建设银行___省分行城南支行与中信

建投证券___营业部共同举办的各种理财讲座、基金讲座，聆听专家投

资建议。同时还可享受中信建投证券为客户提供的短信资讯、___等特

色资讯服务。

4、高端客户座谈会。活动期间，中信建投证券可根据建设银行

___省分行城南支行的___安排或高端客户需求，邀请中信建投证券研

究所分析师为建设银行高端客户举办专题座谈会，为高端客户理财提

供专家服务。

（二）中信建投证券激励措施详见附件

（三）建设好银行___省分行城南支行奖励措施由建设好银行___

省分行城南支行确定。

五、活动的形式

此次活动除了在建设银行___省分行城南支行进行三方存管业务网

点营销外，双方还可以采取联合开办理财讲座、社区营销、高端2客

户座谈会，以及与银行客户经理共同深入企事业单位进行客户拜访等

方式进行专项营销。

六、活动宣传

1、针对该业务双方共同___各种形式的宣传推广活动；

2、双方分别利用自有资源进行该业务的宣传推广。

3、建设银行、中信建投证券人员在营业网点内、外进行活动推

广。

七、活动的___和落实

双方积极___动员员工，分解和下达任务指标，推动营销计划顺利

进行，确保营销目标实现：

1、建设银行___省分行城南支行和中信建投证券___营业部分别指

定专门的人员负责此项工作的___、协调和推广工作。

2、建行与中信建投证券双方建立重点合作关系，建设银行安排在

适当位置摆放中信建投证券的各类宣传资料（演示电脑、折页、易拉

宝、三角牌、海报等），中信建投证券同时配备资深客户经理开展产

品推介等工作。

3、双方各指定专人进行联合营销活动的全程跟踪，制订并执行有

效的监督措施，提高有效户比例，每月定时核对数据及时报送报表，

促进活动的开展和跟进；

4、中信建投证券将为银行营销人员提供必要的支持和服务，包括

为银行营销人员举办专门的内部培训会，确保每个相关业务人员熟悉

三方存管业务相关技能和基础知识，提高三方存管业务签约的效率

3和合规性，以保障联合营销活动的有效开展。

5、报告会和户外营销活动由双方根据实际情况另行确定活动时间

和地点。

八、活动联系人

建设银行___省分行城南支行：

中信建投证券：

九、此联合营销方案由建设银行___省分行城南支行和中信建投证

券___营业部协商后共同制定，由双方共同负责解释。

十、此联合营销方案自双方盖章或负责人签字后生效。

4附件

中信建投证券激励政策

1、银行方员工拓展的新增三方存管有效账户，中信建投证券按照

不同的资产标准给予银行方员工奖励：

1万-___万，奖