金融数字化发展联盟：2024年消费金融数字化转型主题调研报告.pdf

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摘要5

第一章消费金融行业发展概况8

1.1消费金融行业发展环境8

1.1.1国民经济稳中有进，“消费促进年”提供新机遇8

1.1.2监管政策持续完善，行业迈入高质量发展阶段12

1.2消费金融市场格局概览18

1.2.1行业整体概况18

1.2.1.1行业规模稳步增长，预计2028年突破30万亿元18

1.2.1.2信用卡市场份额略有下降，银行消费贷占比上升19

1.2.2各主体市场表现21

1.2.2.1信用卡睡眠卡量水分挤出，应偿信贷8.54万亿元21

1.2.2.2互联网平台间壁垒逐步打通，获客活客压力凸显24

1.2.2.3部分持牌消金公司规模收缩，经营业绩分化显著24

第二章消费金融数字化转型评价29

2.1消费金融数字化发展评价指标29

2.2消费金融数字化发展评价情况32

2.2.1消费金融数字化发展评价结果32

2.3消费金融机构数字化转型现状33

2.3.1数字化战略33

2.3.1.125.4%机构调整信用卡业务组织架构33

2.3.1.2风险指标上升与获客难度加剧是主要挑战34

2.3.1.3活客经营与风险管理是数字化赋能重点35

2.3.1.4银行科技投入占营业收入比例多超3%36

2.3.1.526.7%的机构金融科技人员数量较2023年增长38

2.3.1.6近九成机构开展数字化转型重点项目40

2.3.2数字化产品42

2.3.2.1特色产品满足不同客群的多样化需求42

2.3.2.230.1%的用户最常通过手机银行APP获取服务43

2.3.2.3近七成机构在考核时关注信用卡与其他业务联动情况44

2.3.3业务流程46

2.3.3.110分钟内完成审批的机构占比较去年下降12个百分点46

2.3.3.2自营渠道获客量提升，大额消贷线下获客成本上升百元50

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2.3.3.3汽车、出行场景建设力度提升，文旅场景潜力有待挖掘52

2.3.3.4机构期望提升获客、促活与交叉销售板块的模型支持53

2.3.4用户体验54

2.3.4.1智能化满意度为81.7%，较去年提升0.7个百分点54

2.3.4.2场景丰富度满意度88.9%，两成用户给出10分满分55

2.3.4.3手机银行APP满意度88.7%，领先其他移动端渠道56

2.3.4.4用户满意度、净推荐值分别提升5.9、0.3个百分点57

2.3.5社会责任61

2.3.5.1三成以上机构降低产品利率，多举措推进可持续发展61

第三章消费金融用户调研分析64

3.1整体调研情况64

3.2调研样本画像与产品认知64

3.2.122-35岁用户占比50%，大专及以上学历占比超五成64

3.2.2消费稳中有升，四成以上用户平均月支出较去年有小幅提升65

3.2.3用户消费观念愈发“人间清醒”，三线及以下享乐型消费突出67

3.2.4银行现金贷认知率较互联网金融公司低11.7个百分点70

3.3客户获取72

3.3.1产品申请72

3.3.1.142.5%用户持卡需求未被满足，高净值人群持卡缺口达0.