明源CRM销售管理系统快速应用手册.pdfVIP

明源CRM销售管理系统

快速应用手册

刖百

本手册主要面对的是明源CRM销售管理系统的操作人

员，通过对系统核业务操作的讲解，可以快速进行系统

应用。同时，本手册也可以作为日常系统操作流程的快速

查询，削减培训的需求。假如想对本手册中的相关描述或

功能有进一步的了解，可以查询《明源CRM销售管理系统

操作手册》。

本书的编写约定：

格式意义

窗口名称

[]模块名称

窗口中的按钮

窗体中的标签页

小项说明，用于在大项下无先后次序的小项说明

■

大项说明，用于无先后次序的明细条目的说明

提示信息，这个图标提示您，假如您想把事情做

的好些，就要牢记这些信息

目录

一、如何建立房源4

二、如何给房间定价或调价18

三、如何制定付款方式25

四、如何制定折扣31

五、如何放盘34

六、如何进行客户跟进37

七、如何查询房源并打印置业安排42

八、如何选房并打印选房确认单47

九、如何签署认购书50

十、如何签约59

十一、如何收款62

一、如何建立房源

在完成预售/出售登记后，房地产企业可依据登记确

认的房产信息，将房源建立到系统中，便于后续销售业务

中选择房产。

详细操作步骤如下：

建立项II=转立区域/楼栋=生成房间

1、建立项目（系统供应了三种方式您可依据实际状

况选择操作）

•建立新的项目

1）点击【项目打算】下的【项目概况】模块，如图

1;

2）确定项目位置，在项目列表中选择公司或一级项

目；

3）新增，打开“新增项目”的界面，如其他子系统

存在销售系统没有建立的项目，会出现如图2所

示界面，在这里，我们干脆点“新增”；

图1

图2

4）录入项目信息，在“新增项目”编辑界面中录入

项目基本信息，其中红色字段为必填项，录入完

成后，点击［［保存］］即可；

5）保存项目信息，在保存后，可分别选择〈装修标

准〉和〈户型设置〉标签页，进行装修标准和户型

的设置，设置完成后，点击［保存关闭］即可,

如3o

3

•引入其它子系统已建项目

1）点击【项目打算】下的【项目概况】模块，如

1;

2）确定项目位置，在项目列表中选择公司或一级项

目；

3）新增，点击K新增系统打开如2所示界面;

4）选择其他子系统建立的项目，在项目列表中选择

项目，点击［|下一步］,进入“修改项目”编辑

界面，如3；

5）录入项目信息，在“修改项目”编辑界面，分别

选择〈装修标准＞和＜户型设置〉标签页，进行装

修标准和户型的设置后，点击［保存关闭］即

可。

•引入测算项目

1）点击