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行业专题研究报告
内容目录
一、行情回顾：政策刺激下，9月行情开始回暖5
二、主线一：把握互联网龙头在消费复苏下的机会6
2.1、大部分互联网公司经营杠杆释放，利润增速收入增速6
2.2、行业流量趋势：流量集中化、视频媒介优势持续扩大7
2.3、促销费政策频出，本地生活持续受益，电商增速或开启修复9
2.4、投资建议：看好具备视频红利及受益于消费复苏的头部互联网平台10
三、主线二：抓住内容板块边际向上的机会11
3.1、2024年内容供给较平淡，拖累内容板块业绩表现11
3.2、2025年游戏、影片供给边际向上可期12
3.3、以游戏、短剧为代表的内容出海蓬勃发展中18
3.4、投资建议：建议关注边际向上趋势明显、确定的个股19
四、主线三：AI应用有望加速落地19
4.1、AI应用流量高速增长，Chat助手类产品流量占比最高19
4.2、投资建议：看好基于“Chat”或算法的AI应用率先落地20
五、主线四：看好空间广阔的IP及其衍生品市场21
5.1、“IP”消费满足精神需求，市场空间广阔21
5.2、投资建议：关注IP持有方及衍生品生产、运营经验丰富的标的22
六、风险提示23
图表目录
图表1：恒生科技指数PE-TTM5
图表2：2024年申万一级行业涨跌幅：传媒板块居中5
图表3：2024年各季度传媒（申万一级）涨跌幅：下半年开始回正5
图表4：2024年传媒（申万二级行业）涨跌幅：广告营销＞游戏＞影视院线6
图表5：2024年各季度传媒（申万二级行业）涨跌幅：Q3游戏板块涨幅最高，Q4以来广告营销板块增幅最高6
图表6：传媒（申万一、二级）行业点位复盘：2023年下半年起回调，2024年9月中下旬开始显著回升6
图表7：部分互联网公司2023-2025E收入及利润增长情况7
图表8：2024年10月互联网分行业MAU7
图表9：2024年10月互联网分行业DAU7
图表10：2024年10月互联网分行业用户日均使用时长7
图表11：2024年10月互联网分行业用户日均使用频次7
图表12：2023H1典型行业广告投放媒介分布8
敬请参阅最后一页特别声明2
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行业专题研究报告
图表13：2024H1典型行业广告投放媒介分布8
图表14：1H24典型传统行业CR10媒介互联网广告投放费用占比分布8
图表15：1H24广告收入TOP3媒介广告主数量占比变化9
图表16：2022-23互联网广告收入TOP4公司占比变化9
图表17：社零及实物商品网上零售额同比9
图表18：主要电商平台特点及经营策略变化10
图表19：美团与抖音本地生活重合用户月均下单次数优势扩大10
图表20：美团与抖音本地生活重合商家月均订单具备优势10
图表21：A股游戏公司2024年前三季度：新游戏较少，业绩增长整体承压，各公司表现分化11
图表22：2020-3Q24票房、观影人次、平均票价、上映影片数占2019年比例：至1Q24，随时间推进逐步提高，
24年Q2-3较平淡，尤其是票房及观影人次表现12
图表23：2019-24年票房TOP10影片（数量：部）档期分布：2024年整体较分散，档期中春节档占比较高.12
图表24：2019-24年票房TOP10影片（数量：部）票房分布：2024年缺少40亿以上票房的影片12
图表25：近5
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