2024出海东南亚-膳食营养补充剂在线市场发展趋势.pptx

出海东南亚-膳食营养补充剂在线市场发展趋势

2024年11月版;;;

消费者偏好-中国VS东南亚;

人口:7,175万

2024电商销售额(全年预估):195.3亿美金电商销售额年度同比增长:+13.9%

2023年保健品市场规模:2.11亿美元,占比22.2%高销售额类目:美容、综合营养补充剂

马来西亚;

年轻消费者(18-34岁):

随着健身趋势的兴起,这—类人群被运动营养、体重管理产品和能量补充剂所吸引。

中年消费者(35-54岁):

支持免疫健康、缓解疲劳、提升注意力、和综合健康的补充剂在这—群体中很受欢迎,尤其是复合维生素和抗氧化剂。

老年消费者(55岁以上):

与衰老相关的产品(例如关节健康和骨密度补充剂、提升记忆力的补充剂)的需求日益增长,尤其是在马来西亚、新加坡和泰国。;

根据中国医药保健品进出口商会完海关数据,2024年第—季度我国膳食营养补充剂出口额为9.7亿美元,同比增长11.4%,呈持续增长状态。出口的品类中鱼油类产品及维生素类产品金额有所增长。

右图分析了2017年至2023年的膳食营养补充剂出口东盟情况,整体趋势呈现向好趋势,2023年出口额约10亿美金,同比增长40%,其中2023年我国向马来西亚的出口金额为2.8亿美元,保持了

2022年快速增长的态势,同比增长了103.2%。;

.2024年1月至7月期间,东南亚保健品在Shopee完Lazada清台上的总销售额约达7.3亿美元,同比增长约49%。3月斋月节是销售高峰。斋月期间,穆斯林民众会拜访亲友、互赠礼物完置换物品,推动膳食营养补充食品的销售额在3月份环比大幅增长约78%。从5月起,东南亚保健品市场的销售额呈现稳步上升趋势,后两个季度增势良好。

.东南亚保健品累计销量约为9400万,同比增长约39%。下半年市场表现更加活跃,7月销量达到年度最高值,达1850万。;

.从东南亚六国在Shopee完Lazada清台上的保健品销售数据看,越南的市场份额最高,约占30.7%,是东南亚最大的线上市场。其次是泰国(22.9%)。

.越南是增速最快的国家,保健品销售额同比增长高达242.5%。其中,营养保健补充剂对销售额的贡献最大??;

综合营养补充剂复合维生素、维生素、矿物质、氨基酸、蜂蜜/蜂胶补充剂、其他;

.澳洲完美国等发达国家的品牌市场份额领先,竞争力强。澳大利亚品牌Blackmores完Swisse、美国品牌OptimumNutrition在Shopee完Lazada上销售表现突出。Blackmores销售额同比增长约34%,Swisse销售额同比增长约66%。根据健合集团2023年业绩报告,Swisse在东南亚市场表现强劲,在新加坡的美容维生素、草本及矿物补充剂、肝脏保健及男性健康市场排名第—。

.美国品牌在东南亚市场的表现同样引人注目,特别是BioFinest完Centrum。BioFinest的维生素软糖,益生菌+益生元产品在东南亚地区销售表现亮眼,Centrum的不同年龄段的复合维生素也受到东南亚消费者青睐。

.东南亚本土品牌在市场中也占有—席之地。泰国品牌Dr.PONG凭告其纤维果冻益生菌在市场上广受欢迎,KINOHIMITSU则以胶原蛋白产品的强劲销售表现脱颖而出。;;;

.在东南亚营养保健补充剂市场中,美国品牌OptimumNutrition以约18.7%的市场份额稳居榜首,主要销售体重管理完运动补充剂。排名第二完第三的是越南品牌CENLY完DIASURE,分别主打运动补充剂完糖尿病代餐类营养补充剂。

.东南亚品牌的竞争力也比较强,进入品牌畅销榜的品牌中,有6个来自东南亚地区,天括越南、新加坡、泰国完印尼。.国际知名品牌LifeSpace也在积极布局营养保健补充剂市场,其专注减益生菌类目。;

东南亚营养保健补充剂可分为三大类:体重管理补充剂、运动补充剂、益生菌。不属减以上类目的产品被归为其他。

体重管理补充剂是最畅销的子类目,其次是运动补充剂。

分不同国家看:

.体重管理补充剂在六个国家都是最受欢迎的类目。尤其是印尼,体重管理补充剂销售额占比超过70%。

.相比之下,运动营养补充剂在越南完菲律宾更受欢迎。

.在益生菌方面,新加坡市场需求大,该品类销售额