- 1、本文档共33页,其中可免费阅读10页,需付费100金币后方可阅读剩余内容。
- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。
- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。
- 4、文档侵权举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
理财规划师专业能力
演讲人:
日期:
理财规划基础知识
客户分析与需求挖掘能力
资产配置与投资组合构建能力
金融产品分析与选择能力
税务筹划与遗产规划能力
沟通技巧与客户关系维护能力
contents
目录
理财规划基础知识
01
1
2
3
指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案。
理财规划定义
以客户为中心、全面规划、动态调整、风险控制等。
理财规划原则
建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财方案、实施理财方案、持续跟踪服务等。
理财规划流程
金融市场分类
01
货币市场、资本市场、外汇市场、黄金市场等。
金融工具种类
02
文档评论(0)