理财规划师专业能力.pptx

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理财规划师专业能力

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日期:

理财规划基础知识

客户分析与需求挖掘能力

资产配置与投资组合构建能力

金融产品分析与选择能力

税务筹划与遗产规划能力

沟通技巧与客户关系维护能力

contents

目录

理财规划基础知识

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指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案。

理财规划定义

以客户为中心、全面规划、动态调整、风险控制等。

理财规划原则

建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财方案、实施理财方案、持续跟踪服务等。

理财规划流程

金融市场分类

01

货币市场、资本市场、外汇市场、黄金市场等。

金融工具种类

02

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