自主可控,哪些时不我待?.docx

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引言:特朗普当选总统,国内自主可控至关重要 6

哪些材料进口依赖度较高? 7

半导体光刻胶:“卡脖子”产品,国产化迫在眉睫 7

电子特气:壁垒高企错位竞争,国产化率较低 9

湿电子化学品:超高纯试剂,国内企业快速布局 10

半导体冷却液:3M退出带来缺口,国产替代可期 12

COC/COP:需求稳中有升,国产化降本迫在眉睫 12

蜂窝陶瓷:尾气处理空间广阔,国瓷材料持续取得突破 14

OLED发光材料:面板核心终端材料,市场快速增长 15

润滑油添加剂:国内企业力争上游,国产替代加速突破 17

汽车涂料:外资垄断,国内品牌大举进军 18

成核剂:高端树脂、塑料实现国产化的关键材料,呈和科技快马加鞭 20

投资建议:建议关注国产替代方向及相关标的 21

风险提示 22

图表目录

图1:特朗普赢得美国总统大选 6

图2:光刻技术的工艺原理 8

图3:中国大陆半导体光刻胶市场规模(含预测) 8

图4:全球半导体光刻胶结构细分(2022年) 8

图5:2021年全球ArF线光刻胶市场格局 9

图6:2021年全球全品类光刻胶市场格局 9

图7:外资企业占我国电子特气市场大头份额(2020年) 10

图8:半导体晶圆制造各环节对应的典型国内气体企业 10

图9:全球湿电子化学品市场规模(亿元) 11

图10:我国湿电子化学品未来几年市场需求量增长情况(含预测,万吨) 11

图11:全球湿电子化学品供应格局(2023年) 11

图12:我国集成电路用湿电子化学品国产化率 11

图13:半导体干法刻蚀冷却液市占率情况(2022年) 12

图14:COC/COP制备工艺 13

图15:COC/COP性能优于其他光学材料 13

图16:国内COC/COP需求空间预测 13

图17:国内光学电子元件市场规模 13

图18:汽车市场蜂窝陶瓷载体规模预测(万升) 14

图19:全球蜂窝陶瓷载体市场规模(亿美元) 14

图20:OLED发光器件结构简图 16

图21:OLED发光材料市场规模预测(亿美元) 16

图22:OLED发光材料国产化率极低 17

图23:润滑油添加剂下游应用广泛 17

图24:成核剂市场体系 20

图25:成核剂进口替代进程预测 20

表1:进口依赖度较高的化工品市场规模、进口依赖度、主要上市公司一览 7

表2:我国半导体光刻胶细分市场国产化率预测(2023年) 8

表3:国内半导体光刻胶主要生产企业进展 9

表4:尾气处理相关材料和应用关联表 14

表5:国瓷材料蜂窝陶瓷产品 15

表6:2024全球十大汽车涂料品牌排行榜(亿美元,含预测) 18

表7:国内代表性企业业务布局 19

引言:特朗普当选总统,国内自主可控至关重要

特朗普上任或将加剧贸易摩擦与逆全球化,自主可控势在必得。11月6日,特朗普宣布在2024年美国总统大选中取得胜利,贸易政策向来是特朗普“让美国再次伟大起来”政治承诺的重要手段。

回顾特朗普上一任期的贸易政策:贸易保护方面,特朗普曾分三批次对千亿美元的对华进口商品加征关税;出口管制方面,特朗普签署了《2018年出口管制改革法案(ECRA)》,对多个前沿技术领域产品进行出口限制,美国的技术保护政策在后续年份也多次升级;日本、荷兰等国家也出台相关法律法规,限制核心技术及产品出口。摆脱技术依赖、自主可控至关重要。

我们在2024年7月17日发布的报告《化工专题:出口欧美比例及影响几何?》中梳理了出口欧美占比较多的产品以及变化。本篇专题中我们将聚焦“哪些材料进口依赖度较高”,讨论潜在的行业自主开发、企业份额提升的机会。

图1:特朗普赢得美国总统大选

资料来源:AmericanBroadcastingCompany,

哪些材料进口依赖度较高?

我们梳理了目前进口依赖度较高、自主开发空间广阔的化工品,如半导体光刻胶、电子特气、湿电子化学品、半导体冷却液、COC/COP、蜂窝陶瓷、OLED发光材料、润滑油添加剂、汽车涂料、成核剂等。相关标的有望受益自主开发浪潮,实现市场份额的显著提升。当然,化工材料林林总总,本篇报告也很难面面俱到,以上品种供投资参考。

主要上市公司进口依赖度(估)国内市场规模

主要上市公司

进口依赖度

(估)

国内市场规模

全球市场规模

下游应用

主要产品

半导体光刻胶 逻辑芯片、存储芯片等 23.5亿美元(2023年) 39亿元(2024年,预

测)

约90% 彤程新材、晶瑞电材、南大光电等

电子特气 显示面板、集成电路、光伏、LED

51亿美元(2023年) 249

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