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2024年度融资合同：企业债券发行协议

本合同目录一览

第一条合同主体

1.1发行人信息

1.2承销商信息

1.3监管机构信息

第二条债券发行条件

2.1发行规模

2.2发行期限

2.3发行利率

2.4发行价格

第三条债券发行方式

3.1公开招标方式

3.2私下配售方式

第四条债券发行程序

4.1发行准备

4.2发行公告

4.3发行认购

4.4发行结果公告

第五条债券发行利率调整机制

5.1调整条件

5.2调整方式

5.3调整公告

第六条债券偿还方式

6.1到期偿还

6.2提前偿还

6.3偿还金额

第七条债券担保措施

7.1担保物

7.2担保人

7.3担保比例

第八条信用评级

8.1评级机构

8.2评级结果

8.3评级变更

第九条信息披露

9.1披露内容

9.2披露时间

9.3披露方式

第十条违约责任

10.1发行人违约

10.2承销商违约

10.3监管机构违约

第十一条争议解决方式

11.1协商解决

11.2调解解决

11.3仲裁解决

第十二条合同的生效、变更与终止

12.1合同生效条件

12.2合同变更条件

12.3合同终止条件

第十三条合同的附件

13.1债券发行协议附件

13.2债券偿还计划附件

13.3担保协议附件

第十四条其他约定

14.1双方认为需要约定的其他事项

14.2附加条款

14.3补充协议

第一部分：合同如下：

第一条合同主体

1.1发行人信息

1.1.1发行人名称：X公司

1.1.2发行人住所：省市区路号

1.1.3发行人法定代表人：X

1.1.4发行人注册资本：人民币亿元

1.1.5发行人营业执照编号：

1.2承销商信息

1.2.1承销商名称：X证券有限公司

1.2.2承销商住所：省市区路号

1.2.3承销商法定代表人：X

1.2.4承销商注册资本：人民币亿元

1.2.5承销商营业执照编号：

1.3监管机构信息

1.3.1监管机构名称：中国证券监督管理委员会

1.3.2监管机构住所：北京市区路号

1.3.3监管机构负责人：X

1.3.4监管机构联系电话：X

1.3.5监管机构邮箱：X

第二条债券发行条件

2.1发行规模

2.1.1债券总额：人民币亿元

2.1.2债券面值：人民币元

2.2发行期限

2.2.1债券期限：年

2.2.2债券起息日：年月日

2.2.3债券到期日：年月日

2.3发行利率

2.3.1债券票面利率：%

2.3.2利率确定方式：固定利率

2.4发行价格

2.4.1债券发行价格：人民币元

2.4.2价格确定方式：发行人与承销商协商确定

第三条债券发行方式

3.1公开招标方式

3.1.1招标时间：年月日

3.1.2招标地点：省市区路号

3.1.3招标方式：电子化招标

3.2私下配售方式

3.2.1配售对象：符合资质的机构投资者和个人投资者

3.2.2配售时间：年月日

3.2.3配售地点：省市区路号

第四条债券发行程序

4.1发行准备

4.1.1发行人应按照监管机构的要求，准备发行相关的文件和资料

4.1.2承销商应协助发行人进行发行准备工作，包括发行公告的起草和发布

4.2发行公告

4.2.1发行公告应包括债券发行的基本信息、发行条件、发行方式等内容

4.2.2发行公告应在发行前至少个工作日发布

4.3发行认购

4.3.1投资者应按照发行公告的要求进行认购

4.3.2承销商应按照发行人与其协商确定的配售规则进行配售

4.4发行结果公告

4.4.1发行结束后，发行人应按照监管机构的要求及时公告发行结果

4.4.2公告内容应包括发行数量、发行价格、发行利率等信息

第五条债券发行利率调整机制

5.1调整条件

5.1.1利率调整条件：根据市场利率变动情况，发行人可以调整债券利率

5.1.2利率调整触发条件：当基准利率变动超过%时，发行人可以调整债券利率

5.2调整方式

5.2.1利率调整方式：发行人可以选择上调或下调债券利率

5.2.2调整幅度：利率调整的幅度不得大于%

5.3调整公告

5.3.1利率调整公告应包括调整原因、调整幅度、调整日期等信息

5.3.2公告应在利率调整前至少个工作日发布

第六条债券偿