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策略深度报告
正文目录
一、特朗普1.0我国经济和市场表现如何？4
1.1对华政策：从加征关税到科技制裁，中美关系波折前行4
1.2我国经济：短期经济增速有所回落，长期出口结构迎调整6
1.3A股表现：市场反应从敏感到钝化，消费+制造成长相对占优9
二、特朗普2.0政策对华有哪些潜在影响？13
2.1政策主张：对内减税、对外加税，继续推动制造业回流美国13
2.2对华影响：经济影响整体可控，A股短期扰动不改长期“以我为主”14
三、风险提示19
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图表目录
图表1特朗普1.0时代中美关系反复的重要事件4
图表2特朗普1.0时代美国对中国加征关税清单6
图表3美中相互之间以及分别对其他地区的关税税率6
图表46成以上中对美出口商品受美国关税影响6
图表52019年下半年中国对美出口额逐月回落7
图表62019年中国对美出口增速低于整体出口增速7
图表72017-2020年中国实际GDP增速与三大需求的拉动贡献7
图表82019年中国对美出口机械器具、家具寝具、轨道装置等商品规模较2017年下降8
图表92019年A股30个细分制造业中有11个行业海外业务收入占比低于2017年（证监会二级行业分类）8
图表102017年以来中国出口结构变化：美国占比下降、一带一路沿线国家和地区占比上升9
图表112017/8/19-2020/12/31期间中美贸易摩擦反复阶段与A股市场指数表现10
图表122017H2-2020年期间A股走势与人民币汇率11
图表132017/8/19-2020/12/31期间中美贸易摩擦反复阶段与申万一级行业指数表现12
图表142017/8/19-2020/12/31期间中美贸易摩擦反复阶段与WIND证监会二级行业指数表现13
图表15特朗普2.0与特朗普1.0政策对比14
图表16PIIE测算特朗普三种对外贸易政策主张对中美经济和通胀的影响15
图表17各类商品的中美贸易依存度对比16
图表18机械器具（HS84）类中对美出口依存度大于15%的细分商品统计16
图表19电机电气设备（HS85）类中对美出口依存度大于15%的细分商品统计17
图表20四条线索把握新质生产力的产业投资方向18
图表21申万一级行业PE_TTM估值及历史分位（截至2024/11/22）18
图表22申万一级行业PB_LF估值及历史分位（截至2024/11/22）19
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2024年美国总统选举尘埃落定，特朗普胜选，共和党横扫
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