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2015年第一季度“中原管家”投顾业务已签约客户回访
总结分析
为了有效支持“中原管家”投顾业务开展，了解“中原管家”
投顾服务情况，客户服务总部于2015年7月22日至
2015年7月23日期间完成了对2015年第一季度签约投顾服务
客户的回访工作。回访主要采取问卷的方式，问题涉及对客户
及联系信息的确认、签约及风险揭示情况、投顾服务频率及投
顾执业行为、征询意见、建议等方面。
一、回访情况总结
一季度共计33位客户进行回访，成功联络到需回访的客户共
25名，占总回访客户数的75.76%。针对回访问题，客户
反馈情况统计如下：
（一）问卷汇总表
问题描述选项参与人数参与比例
有效（客户）2369.70%
有效（亲属、朋友等）26.06%
（回访人员自行填写）客户留存信息无效（空、错号）39.09%
是否有效？
潜在无效信息（未接通
515.15%
等）
总计33
是2184.00%
请问是否是您签署投资顾问协议其他14.00%
和风险揭示书呢？客户未参与本题312.00%
总计25
请问投资顾问向您提供服务的频率是每天520.00%
多长时间？每周312.00%
其他1352.00%
还未服务过14.00%
客户未参与本题312.00%
总计25
已告知2288.00%
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