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2015中国果汁行业白皮书

2015中国果汁行业白皮书

自2013年以来，果汁行业因受宏观经济大环境影响以及其他新型饮料品类的挤压，总体发展格局呈现平稳增长态势。而100%果汁符合消费升级的大方向，从产业生命周期的角度来看尚处于孕育期，行业格局尚未形成定数，未来消费升级、消费偏好从低浓度果汁逐渐转移到高浓度果汁。

行业规模2000亿

果汁是以水果为原料经过物理方法如压榨、离心、萃取等得到的汁液产品，一般是指纯果汁或100%果汁。果汁按形态可分为澄清果汁和混浊果汁。澄清果汁澄清透明，如苹果汁，而混浊果汁均匀混浊，如橙汁。而按果汁含量则分为纯果汁和果汁饮料；果汁及果汁饮料类也可以细分为果汁、果浆、浓缩果浆、果肉饮料、果汁饮料、果粒果汁饮料、水果饮料浓浆、水果饮料等9种类型。

近年来，复合型果汁饮料及果蔬汁饮料发展较快，市场上常见的有菠萝汁或橙汁等热带果汁与不同蔬菜汁的复合果汁饮料。同时功能型果汁饮料如花卉饮料、富碘果汁饮料、高纤维饮料、其他保健新材料饮料作为新型营养概念发展的也较好，将果蔬汁与牛奶有机结合的如香蕉牛奶等果汁奶，已经在我国乳品饮料及果蔬汁饮料市场上显示出了巨大的消费需求。因此，预计2015年我国果汁行业规模有望接近2000亿元。

纵观中国果汁市场，有三大特点：1）整体增速放缓，根据统计局数据，2013年以来整个果蔬汁行业主营业务收入增速已经降至个位数水平；2）中国消费者的消费习惯以低浓度果汁为主，高浓度果汁市场份额占比不足5%；3）竞争激烈，各细分领域皆有2-3家主要竞争者。

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从果汁整体人均消费能力来看，我国的人均果汁消费额尚处在初级阶段。不仅与日本99美元/人的消费额相去甚远，甚至与饮食习惯相近的台湾地区，人均果汁消费额也相差超过2倍，未来消费潜力巨大。特别在中高果领域，我国100%果汁的人均消费额仅0.6美元，而排名前一位的台湾地区100%果汁人均消费额已达到3.7美元，是我国的6倍以上。因此，我们认为，果汁市场在未来很长一段时间内仍将维持着较高的增速，而随着人们对健康的关注度越来越高所带来的消费习惯的不断转变，中高浓度果汁市场的成长空间将十分广阔。

果汁消费结构分析

目前，市面上常见的果汁及果汁饮料分为以下几种：

1）第一类是果汁含量仅为5%－10%的低浓度果汁饮料。在这一阵营内，以统一“鲜橙多”、康师傅“每日C”果汁和可口可乐“酷儿”为代表；

2）另一类是屈臣氏的“果汁先生”和养生堂推出的“农夫果园”。它们共同的特点都是复合果汁，一般由胡萝卜汁和其他几种果蔬原汁调和，再制成30%浓度的果汁；

3）果汁含量不低于40%的果肉果汁饮料，是用原果浆或浓缩果浆，加糖、酸味剂等调制而成，含有大量果肉、果纤维和果胶，可直接饮用的制品。它在制浆时保留了果皮、果肉中的全部营养成分，因而具有原果肉味浓厚、水果色泽、营养成分保留完整之优点；

4）70%的果汁含量的果汁饮料，是指每100公斤果汁饮料中含有70公斤原果汁，另外

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30%为水和其他成分（如葡萄糖浆等）；

5）而100%果汁含量是用鲜果直接榨汁不加水（NFC）或浓缩果汁加水还原制成的纯果汁饮品（FC）。

我们可以参考美国100%果汁的销售量来预估国内100%果汁未来发展规模。在美国市场果汁消费结构中，果味饮料和果肉饮料分别占31%和9%，而100%果汁占比则高达60%。可见在成熟的美国果汁消费市场上，100%果汁由于其丰富的营养价值和美味口感而深受消费者所喜爱。反观中国的果汁消费结构，果味饮料和果肉饮料是当前果汁消费的主流，两者占比竟高达97%，100%果汁仅有3%的份额。我们认为，主要原因是消费人群尚不具备健康饮用的习惯而非消费能力不足。因此，目前国内市场上果汁品种全方位覆盖的竞争格局下，100%果汁将会异军突起，在未来渐渐开始主导国内市场果汁消费结构。

100%果汁发展状况及前景预测

100%FC（FromConcentrate）即浓缩果汁：是在水果榨成原汁后再采用低温真空浓缩的方法，蒸发掉一部分水份，再在浓缩果汁原料中加上浓缩过程中失去的天然水份等量的水，制成具有原水果果肉的色泽、风味和可溶性固形物含量的制品。因此，100%FC果汁既保留了水果中主要的营养成分，价格方面也走的是亲