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债券发行承销协议书5篇

篇1

甲方（债券发行人）：__________

乙方（承销商）：__________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就甲方委托乙方承销甲方债券事宜达成如下协议：

一、协议概述

甲方同意委托乙方承销本次债券发行事宜。乙方同意接受甲方的委托，并依据本协议所规定的条款和条件进行承销。本协议对甲乙双方具有法律约束力，双方应共同遵守并履行本协议所规定的权利和义务。

二、承销债券的种类与数量

本次发行债券的种类为__________债券，总发行量为人民币__________元整（大写：__________元整）。具体发行数量及种类由甲乙双方根据市场情况和本次发行的需求协商确定。

三、承销方式

本次债券发行采取以下承销方式：_____________（根据实际情况选择全部或部分的承销方式，例如：“余额包销”、“尽力承销”等）。若采取多种承销方式，双方应明确各自承担的责任与义务。

四、承销期限与进度安排

本次债券发行的承销期限为自本协议签订之日起至债券发行结束后的______日止。进度安排包括：初步协商、尽职调查、发行准备、债券发行、资金交收等阶段，双方应密切配合，确保承销工作的顺利进行。

五、承销费用及支付方式

1.乙方承销甲方债券的承销费用为人民币______元整（大写：______元整）。具体费用结构包括：前期咨询费、尽职调查费、发行组织费及其他相关费用。

2.甲方应于本协议签订后______个工作日内支付乙方承销费用的______%作为预付款。剩余款项在债券发行完成后______个工作日内支付完毕。

3.若因甲方原因导致债券发行未能完成，乙方有权按照本协议约定收取相应的承销费用。若因乙方原因导致债券发行未能完成，乙方应退还甲方已支付的预付款并承担相应违约责任。

六、双方权利义务

（一）甲方权利义务：

1.保证本次债券发行的合法性，并承担由此产生的法律责任。

2.及时向乙方提供本次债券发行的相关资料，并确保所提供资料的真实、准确、完整。

3.按照本协议约定支付乙方的承销费用。

4.履行本协议约定的其他义务。

（二）乙方权利义务：

1.按照本协议的约定进行本次债券的承销工作。

2.对甲方提供的资料进行合理审查，并承担必威体育官网网址义务。

篇2

甲方（债券发行人）：__________

乙方（承销商）：__________

鉴于甲方拟发行债券，乙方同意按照本协议的约定承担本次债券的承销业务。为明确双方的权利与义务，特达成以下协议：

第一条标的

1.1甲方拟发行的债券总额为人民币________万元整（大写：__________元整）。

第二条承销方式及期限

2.1乙方采用余额包销的方式承销甲方债券。

2.2承销期限为自本协议生效之日起至债券发行完毕为止，最长不超过_____个月。

第三条双方的权利与义务

3.1甲方的权利与义务：

（1）甲方应确保债券发行的合法性，并承担因债券发行所产生的全部法律责任。

（2）甲方应按约定向乙方支付承销费用。

（3）甲方应按时向乙方提供债券发行的有关文件和资料，并保证其真实性、准确性、完整性和合法性。

（4）甲方应在乙方承销期间提供良好的配合和服务，确保债券发行的顺利进行。

3.2乙方的权利与义务：

（1）乙方应按照约定承担本次债券的承销业务，努力推动债券发行。

（2）乙方有权按照约定收取承销费用。

（3）乙方应妥善保管甲方提供的文件和资料，并承担必威体育官网网址义务。

（4）乙方应及时向甲方报告债券发行的情况和进展。

（5）乙方应对债券发行过程中出现的问题及时与甲方沟通，并提出解决方案。

第四条承销费用及支付方式

4.1承销费用为人民币_______万元整（大写：__________元整）。具体费用包括：________。

4.2支付方式：____。（如：分期支付、债券发行完毕一次性支付等）

第五条违约责任及赔偿

5.1若甲方未能按照约定履行其义务，应承担违约责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。

5.2若乙方未能按照约定履行其义务，应承担违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

第六条必威体育官网网址条款

6.1双方应对在本协议履行过程中获知的对方商业秘密及其他秘密信息承担必威体育官网网址义务，未经对方书面许可，不得向第三方泄露。

第七条适用法律及争议解决

7.1本协议的签