销售类合同管理流程.doc

YC-OP-XS008销售类合同管理流程版本号：A

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管理体系文件

文件编号

YC-OP-XS008

版本号

A

生效日期

销售类合同管理流程

(盖控制专用章处)

修改状态

修订情况

生效

日期

=1\*ROMANI

=2\*ROMANII

=3\*ROMANIII

=4\*ROMANIV

起草

职务

日期

审核

职务

日期

审核

职务

日期

审核

职务

日期

签发

职务

日期

销售类合同管理流程

一、流程概况：

流程目的

加强销售类合同文本拟定、审批、执行、管理、解约等工作的规范性，维护公司利益，规避合同签署过程及执行中的法律风险

流程适用范围

销售过程中所有销售文件管理

流程名词定义

销售类合同包括诚意认购协议、认购书、购房合同及附件、车位出售（租赁）协议等

流程内部客户

项目销售组

流程外部客户

购房客户

流程参与部门

项目销售组、项目客服组、项目财务组、子公司前期部、子公司工程部、子公司设计部、集团客户服务部、集团法务

上游流程名称

下游流程名称

子流程名称

《销售控制管理流程》

《销售变更管理流程》

流程开始节点

流程结束节点

附件

《合同条款变更审批单》

《设计变更申请单》

流程关键点

流程关键点说明

流程支持性文件

二、流程图：

三、部门职责：

3.1客服部：

收集合同资料、拟定合同文本（主合同条款、附件文本）；

合同存档与管理；

合同解约申请、表单存档；

销售过程中合同变更表单填写与存档；

合同文本拟定、变更传签完毕后，具体合同条款调整与执行；

涉及已签约客户的“设计变更”函告；

客户发起的个性化设计变更追踪，建立《客户设计变更档案》；

“设计变更”建档、留存与管理

审核项目客服组提交的合同文本拟定、盖章管理、解约、合同条款变更、设计变更等各项业务申请；

组织项目合同范本评审；

项目合同范本流转审批

3.2财务部：

提供抵押信息及相关合同所需附件（可销售证明等）、付款方式、贷款银行等财务相关信息并确定相关合同内容

参加项目合同范本评审

3.3前期部：

提供证件信息、房屋公安编号等前期相关信息并确认相关合同内容

预测公司确定、预测数据提供

参加项目合同范本评审

3.4设计部：

提供房屋户型图、装修标准等设计相关信息并确定相关合同内容

提供房间情况表（包括房屋户型、阳台个数及情况细分、层高、花园进深或面积等房屋信息）

提供地下功能间平面图及面积清单

参与讨论分摊协议，对分摊部位及部位名称进行核对

参加项目合同范本评审

就公司发起的设计变更发出书面通知

审核客户提出的设计变更要求

3.5工程部：

提供工程完工日期、与物业交接日期、配套设施完工日期等工程相关信息并确认相关合同内容

参与项目合同范本评审

审核客户提出的设计变更要求

3.6成本部：

对由客户发起的个性化设计变更进行成本核算、审核

3.7物业公司：

提供《临时管理规约》、《北京市前期物业服务合同》文本并确定相关合同内容

参加项目合同范本评审

3.8集团法务：

提供主合同补充协议文本；

确定产权代办等中介机构；

审核合同条款内容、参加项目合同范本评审；

审核项目公司提交的合同解约申请；

审核销售过程中合同条款变更的内容

3.9集团客户服务部：

参加项目合同范本评审

项目合同范本备案

审核项目公司提交的合同解约申请；

审核销售过程中合同条款变更的内容

会签销售过程中的设计变更内容；

3.10子公司客服主管领导：

审核项目合同范本内容确定、条款变更、设计变更等申请；

参加项目合同范本评审；

审批因合同内容签署错误导致的合同注销；

审核项目公司提交的合同解约申请；

3.11子公司总经理：

审核项目合同范本内容确定、参加项目合同范本评审；

审核合同解约申请；

审核合同条款变更；

审批客户提出申请的设计变更；

3.12集团项目管理部：

参加项目合同范本评审

项目合同范本备案

3.13集团财务总监、首席律师：

审核项目合同范本；

参加项目合同范本评审

四、工作程序：

4.1合同拟定与评审：

4.1.1审批程序：

客服部以工作联系单的形式告知子公司相关职能部门需其提供的合同文本信息、资料（根据各部门职责进行收集）；对收集来的合同资料进行汇总、整理后草拟“项目合同范本”上报审核；

客服部组织项目合同范本评审会，并以“呈批件”形式上报确认后的“项目合同范本”，最终经集团总裁审批后，原件由客服部留存执行，集团客户服务部、项目管理部备案文本；

4.1.2合同拟定要点：

项目合同范本包括主合同条款、约定及合同所含附件；

对于