2023年中国供应链金融数字化行业研究报告.pdfVIP

中国供应链金融数字化

行业研究报告

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引言

党的十九届五中全会提出了“加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”的重大战略部署，

为我国“十四五”时期经济社会发展指明了方向。构建新发展格局的关键在于实现经济循环流转和产业关联畅通，根本要求是

提升供给体系的创新力和关联性，解决各类“卡脖子”和瓶颈问题，畅通国民经济循环。

供应链金融作为连接金融和实体经济的重要枢纽，为实体经济发挥着保通、稳链、纾困的支撑作用。2017年10月，国务

院发布《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》，首次对供应链创新发展作出重要部署，以此作为推动供给侧改革的重

要抓手。近几年来，国家层面接连发声，鼓励支持开展供应链金融发展与创新，包括2019年《推动供应链金融服务实体经济的

指导意见》、2020年《关于规范发展供应链金融支持供应链产业链稳定循环和优化升级的意见》、2021年政府工作报告中首提

创新供应链金融服务模式、2022年《关于推动动产和权利融资业务健康发展的指导意见》等。在国家层面纲领性文件的指引下，

数十个地方省市政府亦接连发布支持供应链金融发展的专项政策，供应链金融的战略重要性被推到了前所未有的高度。

针对供应链金融，国内普遍认可的一种理论是“供应链金融是解决小微企业融资难问题最好的方式”。但由于以商业银行

为主要供给主体、以核心企业为主要抓手的传统供应链金融仅能触达一级供应商与经销商，真正具有强烈融资需求、处于更多

层级链条中的小微企业难以被有效覆盖，且在传统供应链金融模式下仍存在“四流”难合一、仓单票据等信息易造假等问题，

覆盖面不足、业务效率低下、风险防范难等成为供应链金融行业的“老大难”。在产业数字化大趋势下，大数据、区块链、物

联网等技术发展日臻成熟，并率先的在金融领域实现了场景应用与迭代升级，供应链金融亦进入了数字化时代。

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概念与研究范围界定

概念：

•供应链（SupplyChain）：供应链是以客户需求为导向，以提高质量和效率为目

标，以整合资源为手段，实现产品设计、采购、生产、销售、服务等全过程高效协

同的组织形态。

•供应链金融（SupplyChainFinance）：供应链金融是指从供应链产业链整体出

发，运用金融科技手段，整合物流、资金流、信息流等信息，在真实交易背景下，

构建供应链中占主导地位的核心企业与上下游企业一体化的金融供给体系和风险评

估体系，提供系统性的金融解决方案，以快速响应产业链上企业的结算、融资、财

务管理等综合需求，降低企业成本，提升产业链各方价值。

•供应链金融数字化（DigitizationofSupplyChainFinance）：供应链金融数字化

是指将ICT、大数据、人工智能等传统或前沿科技应用于供应链金融业务的过程中所

产生的一系列改造、升级和创新。

研究范围：

•供应链金融包含了结算、融资、资金管理、保险、期货、担保等多种金融手段和工

具，融资为其中最重要的业务，也受到社会各界最多的讨论与关注。

•本报告仅研究供应链金融中的融资业务。

注：供应链定义来自2017年国务院发布的《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》。

供应链金融定义来自于2020年央行等八部委发布的《关于规范发展供应链金融支持供应链产业链稳定循环和优化升级的意见》。

摘要

•2022年中国供应链金融行业规模36.9万亿元，其中应收账款模式占比达60%，预计未来五年中国供应链金融行业规模将以

10.3%的CAGR增长，2027年将超60万亿元。

•供应链金融数字化的理想化终态是所有参与方实现极致协同，实现“四流合一”，做到供应链金融业务的：业务流