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2010-2012年中国LCD偏光片行业市场投资

及分析预测报告

近年来，值得关注的是，韩国及我国台湾偏光片厂商不断崛起。我国台湾的

力特光电以及韩国的LG化学，积极扩大产能，打破了日系偏光片厂商的垄断局

面，虽然总体来看日系厂商仍占据着技术和市场的主导地位，但是韩国和我国台

湾厂商的追赶步伐在明显加快。其中尤以韩国厂商扩充脚步的速度更值得注意。

偏光片俗称偏振光片，能够产生偏振光，液晶显示器（LCD）的成像必须依

靠偏振光，因此偏光片是液晶显示器的重要组成材料之一，所有的液晶都有前后

两片偏振光片紧贴在液晶玻璃，组成总厚道1mm左右的液晶片，如果少了任何

一张偏光片，液晶片都不能显示图像。

目前，国内有4家主要厂商(中纺乐凯、温州侨业、纬达光电、三利谱)能够

生产低端的偏光片，主要应用在各类精密仪器仪表盘，眼镜、电子词典、MP3、

MP4、手机等方面，对于高端应用领域，如汽车导航设备、电脑、液晶电视机等

领域用的偏光片主要依靠从日本、韩国或台湾进口，目前全球主要偏光片企业有

日本的日东电工、住友化学、三立化工，韩国的LG化学以及我国台湾的力特光

电等。在TFT-LCD(薄膜晶体管液晶显示器)偏光片市场中，日本企业占有率超过

50％。我国台湾力特光电的偏光片技术来源于日本三立化工授权，本身不具备独

立的技术授权和能力。目前，全球近80％的偏光片生产依赖于日本企业的技术。

生产偏光片的原材料，主要由聚乙烯醇(PVA)膜、三醋酸纤维素膜(TAC)、

广视角膜、保护薄膜组成，现在，这些原材料大多需要从日本进口，特别是高端

应用领域的偏光片原材料，需要100%从日本进口，关键材料掌握在富士胶片和

柯尼卡手中，这两家公司的偏光片用原材料供应几乎占到全球的100％，国内还

不能替代生产。偏光片的生产工艺也非常复杂，其核心技术集中在前工序阶段的

拉伸、染色、贴合工艺上，生产的主设备需要进口，辅助设备国内可以生产。目

前，国内4家主要厂商还只掌握低端偏光片的生产工艺，高端应用领域的偏光片，

如TFT偏光片（液晶显示器的重要材料之一)，国内厂商还没有掌握，TFT偏光

片完全需要依赖进口，据说国内个别厂商经过研究开发，掌握了TFT偏光片的

生产工艺技术，但也还未能达到小批量生产的状态。

2009年，全球TFT-LCD偏光片市场需求规模将达到57亿美元。我国偏光

片市场需求目前只占全球的7%-8%，中国大陆地区已经有超过20家大尺寸(10.4

英寸)TFT模块制造商，50家以上中小尺寸TFT-LCM生产厂商，而多条TFT-LCD

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面板生产线也呼之而出(见下表)，液晶显示将逐步代替传统的CRT显示，因中国

市场巨大，同时中国也是全球消费电子的生产基地，日本、韩国的面板厂家加速

将生产能力向中国转移，带动中国以至全球的偏光片产业也配套向中国转移。

我国平板显示器产业链严重失衡，上游材料被国际公司垄断。目前在平板显

示领域占有最重要地位的LCD产业主要集中在日本、韩国、中国(包括台湾和大

陆)。TFT-LCD产业链包括上游薄膜晶体管液晶显示用材料、中游面板及组件、

下游电子产品三部分。一方面目前中国大陆下游电子产品市场巨大，并拥有很大

的发展潜力，中游面板及组件也在迎头赶上，但另一方面上游材料产业明显滞后。

偏光片及其配套薄膜材料(如光学TAC及TAC深加工薄膜、光学PET及PET功

能薄膜、PVA薄膜)作为上游材料中的关键原材料，因技术含量高而被日本厂商

所垄断，几乎全部依赖进口，平板显示器用光学功能膜在中国大陆仅偏光片有个

别企业的小规模生产，如深纺乐凯、温州侨业、佛山塑料生产偏光片，但也仅能

满足低端TNSTN-LCD显示的需要，满足TFT-LCD需要的各种功能膜材料尚属

空白，使用的均为进口产品，导致整个产业链严重失衡。

FPD产业链的不完善，已成为我国平板彩电行业发展大而不强的主要瓶颈。

可以说，FPD面板的制约已经成为我国彩电业今后可持续发展的最大瓶颈。这种

上下游产业链不均衡所导致的结构性矛盾，使得我国在电视机、手机、笔记本电

脑、电脑显示器等终端产品的生产上虽然早已经位居全球第一，但充其量仅仅是

一个低附加值的大组装车间而已，这些行业处于无行业话语权、无核心