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【PPT模板】湘财证券营销方案共（12页）

营销策划方案

市场部为了树立品牌形象，建设规模的、高质量的营销团队，开拓市场，逐步

扩大营业部在当地的影响力，展现营销团队的潜在活力，开拓并巩固营销渠道，发

展客户，创造营销奇迹特制定以下营销方案。

第一部分市场部战略定位

一、市场的范围

以南宁市区为中心，辐射到周边城镇，为中高端客户提供股票基金等投资产品

和保守的理财咨询服务。

二、客户服务方式

1、基础服务主要包括:及时解决现场及非现场客户交易过程中的问题;客户提

出的有关业务及证券知识方面的问题，及时给予清晰和全面的解答;积极同客户沟

通，促进客户能够及时和细致了解公司新业务种类和服务产品;为客户提供多种交

易方式;收集了解客户需求，及时反馈业务部门，促进完善客户服务内容。

2、亲情服务主要包括:法定节日或特殊节日营业机构管理人员通过广播或到客

户群体中恭贺或者有能力的也可给客户举办一些活动;客户及家人的特殊日子发贺

电、发贺卡、打电话、拜访、送鲜花等形式表示祝贺。这类服务三种客户的区别也

不大，只是一般客户通常不进行客户及家人的特殊问候。

3、咨询服务主要包括:根据客户需求选择性的将各类研究

咨询张贴或转发客户;定期提供客户持仓个股分析报告;及时向客户提供高质量

的资讯产品和信息，并根据客户需要为其度身定制资产配置方案;定期将研究机构

的投资策略报告发送给客户;通过网络服务平台，对客户提供一对一咨询服务;客户

专用电子信箱服务，为客户提供个股门诊单、周评报告、月度投资计划以及模拟投

资组合等;通过短信提供咨询建议;提供个股答疑、推荐以及跟踪个股服务;现场客

户和非现场客户定期沟通。这类服务三种客户的区别就比较大，一般客户只提供基

本的咨询服务，接受公共的咨询，而重要客户和核心客户一般都有一一对应的客户

经理服务，核心客户的个性化咨询服务比重要客户更好。

4、增值服务主要包括:根据其需要提供各类研究报告，包括内部研究成果和外

购报告;以短信营销和客户服务为信息平台，为高端投资者提供实时行情、股市资

讯和在线交易同时提供自选股等个性化管理功能。提供及时、全面、权威的财经资

讯，短信营销信息和客户服务平台作为补充可提供及时的公告信息、个股预警、个

股资讯、成交回报、资金变动、中签通知服务;根据客户需求，编撰投资分析报

告，如果客户资产量达到相当规模，可根据其需要提供全方位私户理财计划。这类

服务三种客户的区别就更大了，一般客户基本不享受增值服务，重要客户享受及时

的服务，核心客户则享受全面及时的服务。

第二部分团队的组建和管理

一、团队的组建

1.通过与其他证券公司优秀客户经理接触，了解营销员在原

来券商的情况，引进有经验的证券营销员

2.联系部分高校，建立校企实习培训基地，能够充分的挖掘

有潜质的营销员

3.团队的建设

团队的管理与执行

制定一个有利于团队发展的工作目标是团队合作精神完成最终目标的必要条

件。要尽快树立起营销员的业务信心，由于营销员换了一个新的工作网点，网点业

务还不够熟悉，需要区域经理和他们一起营销、一起开户这样不但让营销掌握业务

技巧，而且也增强了他们开展业务的信心。

无规矩不成方圆，制度的建设可以规范团队的工作开展，以形成一个共同的工

作目标，制度制定的内容包括:日常考勤制度、会议制度、各种台帐制度和激励制

度，而且是可以执行的。1考勤制度，目的是了保证工作时间。内容包括办公室考

勤与驻点考勤。2、会议制度，目的是讨论解决工作中的问题和提供学习平台。内

容是周例会、月例会、公司例会。3、台帐制度，目的是对工作的监督与跟踪。内

容是工作计划、工作日记和其他与销售工作相关的台帐。4、激励制度，目的是保

持团队的工作热情。内容有正负激励之分，正激励一般有:公司高层的表扬与肯定;

经济奖励;提升奖励以及公费旅游

三、团队文化建设

态度决定人生的成功高度，而团队文化就像这人生的“态度”，它决定团队效

力是否1，12。团队文化是对公司的企业文化和发展战略认同的前提下，形成一

种积极、易沟通、学习的精神状态。团队文化的外在表现是团队有共同的工作目

标、集体活动开展情况以及学习制度的执行情况。共同的工作目标是指团队全体成

员愿意把自己的才能奉献给团队，以争取取得良好的业绩。其实这集体活动的开展

并不是很难，在每次例会后举行一场足球赛、篮球赛并不是过分的要求，或者一次

大家出去欢唱。学习也是团队文化