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金融理财产品营销策划

一、策划目的:

本次策划主要针国信证券金理财产品展开营销,其主要

目的在于增加我们公司的经济效益,扩大基金市场中客户占

有份额,同时建立企业内部文化及品牌形象,发展潜在客户。

我们将对自身基金产品进行营销推广的同时,对公司内

部专业人员的专业性水平,服务性水平进行提高,你满足广

大投资者的不同需求。

二、营销环境分析:

(一)、宏观环境分析:ﻫ1、中国资本市场已经告别了

暴利与投机时代,即将进入健康的投资时代;随着法律

法规的不断完善,监管力量的加强,为证券公司的运作创

造出良好的外部环境并推动集合资产管理计划业的迅

速发展。环境的变化带来竞争的激烈化,同行的竞争也

越来越激烈,总体上说是机遇与挑战并存。...感谢阅览...

ﻫ2、随着投资人越来越多,投资规模也日益扩大,对市

场的影响也日益重要,集合资产投资逐渐成为证券市场

中不可忽视的重要的机构投资选择。机构投资者是证券

市场的稳定器,发展机构投资者正是我国目前的政策选

择。

ﻫ3、金理财投资是理想的个人理财工具,收益率较高,

1/40...内容来自网络...

而个人投资者在收集信息、把握行情及资金实力等方面

有先天劣势,自我保护能力不足,这决定了他们的投资结

果必然是亏多赢少,这是多年来的实践所证明了的.所以,

越来越多的人选择在证券公司开立账户。ﻫ4、理财产

品的日益多样化,投资风格的逐渐凸现,为证券公司带来

了越来越大的代销空间.金理财不同与以往的理财产品,

是国信证券公司专家图那对通过的市场的研究而精心设

计的动态理财计划。

5、面对加入世贸组织后的竞争格局,证券公司开展广泛

的对外合作,学习先进的管理与技术经验,推动理财产品

与运营的创新为中国加入国际金融市场竞争奠定了基

础。作为国内举足轻重的理财产品代销机构-—国信证券,

选择证券投资集合资产投资已是大势所趋。...感谢阅览...

(二)、金理财集合资产管理计划SWOT分析:

1、优势:

产品分析:

...感谢阅览...

同期发行的13只集合资在同类券商产品中,同期收2009年集合理财

“金理财”稳得受益“金理财”经典组合

产管理计划中排名第一。益最高。2009年集合理财产产品凭借43.63%

获取深圳市证券业协会品排名第二的收益率拿到第

“金理财”4号集合

分发的“2005年度金融创“金理财”价值增长:200913名持续

新奖。年集合理财产品排名第一

集合管理计划ﻩ资产管理计划

突显投资的原则性自下而上精选

“金理财”收益互换集合国信“金理财”6号

国内第一只自动锁

定股市上涨收益的与灵活性,力求创个股,力求为

造稳定回报投资者创造稳

“金理财—泰然1号”

创新型券商集合计

划。健回报

2/40...内容来自网络...

资产管理

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